盖亚奥特曼的三十九集，标题为《悲伤的沼泽》。
故事从一个很久以前流传下来的荒诞怪谈展开，有一个神秘的沼泽，据说沼泽里面藏着一只妖怪，但从来没人见过妖怪长什么样，然而有一位老人经常出没在沼泽附近，自称是这一片的管理员，他会对着沼泽打开一个小巧的音乐盒，还会对沼泽喊着“近藤”，他正是散播沼泽怪谈的人，也是知道妖怪真面目的唯一一个人。
随着高山我梦的一再追问，名叫平野的老人道出了当年的真相，他和近藤原本都隶属于军方的秘密研究所，负责一起制作细菌武器，后来，他们在偶然的情况下研究出了一种非常可怕的人造细菌，可以将人类变成生物兵器，但只有近藤极力反对使用这种人造细菌，最终上层下达了使用命令，近藤就成了第一个实验对象。
近藤变成了怪物之后，唯独留下了与自己交好的平野，随后便藏身于这片沼泽之中，平野为了不让人接近这里才散播流言，毫无疑问这是在痛斥日本在战争中犯下的罪行，谴责反人类行径，最后平野还留下了一句话，映衬出了他对战争的看法，只要还对他人抱有敌意，战争就不会有终点。
但从客观的角度来说，这个故事对军国主义的批判并不彻底，真相的揭露是以近藤为主视角，平野作为叙述这一切的第二人，而主角高山我梦是处于事件之外的第三者，观众只能从侧面理解，然而许多的地方讲得很片面，只对前因后果有一个较完整的概述，而平野对战争和军国主义的痛恨，更多的应该是建立在近藤身上。
其实这一集的立意是非常好的，敢于直接刻画出军国主义的罪恶，但圆谷毕竟是一家日本公司，多多少少是有一些局限性的，把这一集的剧情理解为“恶有恶报”会更加贴切一些，同时这一集还提到了地底贯穿单造成的污染，导致了近藤巨大化。
