在乌鸡国，唐僧在一座皇家寺院里梦见国王鬼魂诉冤，状告拜把子兄弟在御花园里把他害死，又变成他的模样，霸占了他的宝座和王后；而王后、王子竟还蒙在鼓里……唐僧路见不平、分外同情，可拔刀相助的事儿，还得孙悟空来完成。
孙悟空找到王子，变成小人，假托知道来世今生，向他说明真相，又通过王子跟王后沟通，为除妖做好铺垫。等到上朝倒换关文的当口，悟空面对假王高唱一曲，揭露了假王的种种劣迹。在悟空正要打的时候，被文殊菩萨擒住，原来是菩萨坐下的青毛狮子下凡。
悟空将太子引入寺中，为太子言明其父王事，并哄骗八戒将国王尸身从井中捞出并背回宝林寺。
又向太上老君索得一粒还魂丹，救活国王。假国王被揭穿，文殊现身，言明因缘，原来此怪是文殊菩萨坐骑青毛狮子。
因为国王好善斋僧，如来佛祖差文殊菩萨度他归西，早证金身罗汉。因不可原身相见，文殊菩萨变做一种凡僧，问国王化些斋供。不料乌鸡国国王被文殊菩萨几句言语相难，将其一条绳捆了，送在那御水河中，浸了三日三夜。多亏六甲金身救文殊归西。
因此，如来将狮猁怪派到到乌鸡国，化为道士全真，将国王推下井浸了三年，以报文殊三日水灾之恨。
一年之后，唐僧师徒一行来至乌鸡国，国王托梦三藏，引出一幕天篷夜背尸的一段趣事。之后，经悟空指点，并除妖，太子成功将政权颠覆。
