第86回：木母助威征怪物 金公施法灭妖邪
八戒将妖洞之门筑破。妖怪抛出树根做成的唐僧头，被悟空识破。又抛出真人头，骗过三徒。悟空、八戒决心报仇，屯那怪相战。悟突变成瞌睡虫，使众妖睡倒，又去后园解下师父再次入洞将怪绑出。八戒一耙将其筑死，原来是一豹精。
第87回：凤仙郡冒天止雨 孙大圣劝善施霖
师徒四人来到凤仙郡，只见民事荒凉、街衢冷落，“富室聊以全生，穷民难以活命”。
原来此地大旱，已连续三年，以致民不聊生。大圣一口承诺，要帮大家求下雨来。于是大圣一个跟头来到天庭。
刚到西天门，早已被护国天王等人拦住。待说明原委，对方答道：“那地方就不该下雨，因为那儿的郡侯得罪了玉帝。”大圣接着来到了通明殿，四大天师早已经恭候多时，同样拦住说：“那地方不该下雨。”大圣仍不肯善罢干休，径直找到玉帝问个究竟。
玉帝道出原委：“三年前，我去视察，正好碰上凤仙郡郡侯两口子吵架，按理说这事不该我管，可这斯居然掀翻了供桌，然后又让狗吃了地上的供品，冒犯了上天。我才降罪凤仙郡三年不下雨――当然了，也不是永远不下，只需做到三件事：一是天庭中那只拳大的鸡啄完米山；二是狗舔完面山；三是灯焰烧断一尺长的金锁。”
大圣回到凤仙郡先是厉声呵斥那郡侯，随后又经多次从中周旋，最终凤仙郡请僧道、建道场，那郡侯率众拜天、谢罪，最终玉帝也承认自己小肚鸡肠，同意了布雨。
第88回：禅到玉华施法会 心猿木母授门人
到天竺国玉华城，三徒为三个前来寻畔的王子演示身手，使他们折伏。玉华王恳请悟空三人收三子为徒，并借三人兵器为王子依样制作。三兵器在厂坊夜放异彩，被附近虎口洞妖怪看见摄走。
第89回：黄狮精虚设钉钯宴 金木土计闹豹头山
九头狮噙走唐僧和玉华王父子，叼上八戒。悟空也被叼入洞中。悟空打死看守的小妖走脱，又根据土地所说，访九头狮之主太乙天尊。天尊降了九头狮。王子随悟空三人习武。
第90回：师狮授受同归一 盗道缠禅静九灵
悟空入山侦知妖王欲买猪羊祝得到兵器，与八戒沙僧乔装打扮进入洞中，各抓兵器，边打边走。妖王黄狮怪至竹节山盘桓洞其祖翁九头狮处告急。祖翁率从狮怪来城。
第91回：金平府元夜观灯 玄英洞唐僧供状
唐僧师徒四人离开玉华城，走了五六天的路，进入了天竺国外的一个叫金平府的郡城。
在这里，他们遇到了青龙山山上玄英洞住着的三个妖精。大妖精叫辟寒大王，二妖精叫辟暑大王，三妖精叫辟尘大王。
玉帝派许天师和孙悟空一起到斗牛宫，叫四木禽星下到凡界降妖。四木禽星角木蛟、斗木獬、奎木狼、井木犴接到御旨，就和孙悟空一齐驾云来到了青龙山玄英洞上空消灭了妖精。
第92回：三僧大战青龙山 四星挟捉犀牛怪
最终四星君拿上了犀牛角，和孙悟空告别，就驾上彩云回到天宫去了。金平府的县官按照孙悟空的意思，贴出告示，说下一年不许再点金灯，然后又建起了一座四星降妖庙，并且为唐僧师徒四人建立了生祠，立了石碑并刻上文字，传于后世。
第93回：给孤园问古谈因 天竺国朝王遇偶
前行到“布金禅寺” 。寺僧道 此即是当年给孤独长者请佛讲经，金砖布地的园祗。入夜，寺主言去年风刮风一处称天竺国公主之女子入寺至今，并托唐僧去国中打听。次日，师徒入城，一妖变成的公主正投绣球选驸马，击中唐僧。
第94回：四僧宴乐御花园 一怪空怀情欲喜
国王为公主和唐玄奘举行盛大婚礼。悟空救起欲投河自尽的寺中女子，问明女子原是天竺国真公主，一年前被黄风刮走。悟空揭破秘密与假公主打斗。嫦娥下界收伏假公主——月宫捣药的玉兔，真公主才得与父母团聚。
第95回：假合真形擒玉兔 真阴归正会灵元
玉兔成精报蟾宫素娥十八年前一掌之仇。于是下界抛素娥于荒野，假托天竺国公主欲与唐僧交合，设抛绣球之谋，将唐僧掳走。后被太阴星君搭救回到了上界。国王传旨绘下唐僧四人真容供养。
第96回：寇员外喜待高僧 唐长老不贪富贵
师徒又入一城，前往性喜斋僧的寇员外家。唐僧为员外做罢斋僧已够一万的圆满道场，寇员外为唐僧师徒送行，大哭而返。
第97回：金酬外护遭魔蛰 圣显幽魂救本原
强盗夜入寇家踢死员外。其妻屯子赴官府诬告唐僧一行。悟空缚那伙强盗。师徒欲将财物送还寇家，被这兵押入城中。至五更时，悟空变蜢虫飞入寇家，叮在棺材上假冒员外之魂说话，让其妻撤回诉状；又飞入刺史住宅，冒充家其伯考之魂，令释放唐僧一行。
天明时，从半空里伸下一只脚，将县堂丽满，令众官立即放出唐僧。师徒被释，悟空径闯森罗殿索回寇员外魂，使其死而复生。
第98回：猿熟马驯方脱壳 功成行满见真如
唐僧师徒过凌云渡，乘无底船，终达彼岸，得以脱胎换骨，来到灵山。佛祖命二尊者引他们到珍楼用斋，入宝阁选经。不料二尊者却向他们索取“人事”。
悟空不肯行贿，结果取来的竟是无字白经。他们重返灵山告状，佛祖却不责怪二尊者。师徒们只好把紫金钵盂送给尊者，才取得有字真经，并一一受封佛号。
第99回：九九数完魔灭尽 三三行满道归根
观音菩萨查僧所受之灾，见距九九八十一之数尚缺其一，故令揭谛再生一难。遣送四众的八大金刚接到观音法旨，遂使腾云的四众坠落于通天河西岸。
老鼋驮四众渡河，但因唐僧忘记向如来问他所托之事而将师徒四人和马匹抛在水中。诸阴魔兴风作雨欲夺经而未成功。天明后，庄上人见唐僧师徒归来盛情款待。夜至三更，师徒离去。
第100回：径回东土 五圣成真
唐三藏把佛经送回长安，真身又返回灵山。三藏被封为旃檀功德佛，孙悟空被封为斗战胜佛，猪八戒被封为净坛使者、沙僧被封为金身罗汉，白龙马被封为八部天龙。孙悟空成了正果，金箍儿也自然脱落。自此五圣成真，共享极乐。
