第三十五回概括：银角大王被悟空用葫芦装入，顷刻便化为水。金角大王用扇子扇出烈火打败悟空。悟空钻入洞内，窃得净瓶和扇子。将老魔装入净瓶，太上老君受观音之托，让童子化为两位妖魔考验唐僧师徒。二童子复活归天。
第三十六回概括：来到一座破寺，师徒四人在庭院赏月。唐僧思乡，悟空以月为喻，为其点明“见佛空易，返故田亦易”之理，唐僧解悟，满心欢喜。八戒、沙僧观月，于佛理亦各有所得。
第三十七回概括：唐僧梦一人前来，自称是此地乌鸡国国王，三年前被一道士推入御花园井中害死，道士变为国王篡位。又交给唐僧一玉王圭，作为告知亲生太子的表记。悟空变为白兔，将出城打猎的太引入寺中。又变成一矮人为太子言明其父王事。
