托尼·利普和唐·雪利，一个性情粗暴、擅长嘴炮和拳脚的白人混混，一位声名显赫的黑人钢琴家。两人肤色和阶层截然相反的美国人，巡演过程中遭遇了一系列糟糕的事情，他们处理事情方法产生了分歧。不过二人都用自己的方式赢得了对方的信赖和尊重，彼此也渐渐的敞开了心扉，接受了对方，并成为好友。
托尼的家人最后也接受了唐·雪利，特别是托尼的妻子，结尾和唐见面时，感谢他替丈夫写信给自己，她被唐的才华倾倒。
影片关于种族歧视有两段让人印象深刻，一段二人在乡间停车驻足时，在田里劳作的一群黑人远远看着唐，唐也注视了他们，同样是黑人，却处在不同的阶层，充满讽刺意味。还有一段是唐在不允许进入一间高级餐厅用餐，和托尼来到一家黑人酒吧，在酒吧里和一群黑人乐手合奏，这一段可以说是唐在影片中的高光时刻。
