1)卡卡西的回忆，讲述了年轻时候的宇智波带土跟卡卡西以及琳的往事~
2)后面剧情是回忆晓为什么会建立，
3)而后是回忆九尾入侵，水门之死，再就是大蛇丸研究柱间细胞，还有宇智波一族的灭族的真相，
4)到第581话 第七班为止回忆结束，正式开始对战带土和斑
为了木叶村的未来，在暗中活动的团藏想要阻止与岩忍村的和平交涉，半藏受团藏影响变得疑神疑鬼，设计弥彦等人去赴“晓”之约并命令其毁灭“晓”。
弥彦与长门不知陷阱的内幕前去赴约。不过带土察觉到同伴们的赴约实则为陷阱，赶往救援组织。
与弥彦等人追求和平的思想相反，带土认为和平并不存在，一切都如带土所想，向黑暗迈进阻止佐助失败后鸣人一行先行赶回村子，而佩恩为了复仇已经来到了木叶，整个木叶村被地爆天星封印了起来，不断压缩的石壁让木叶遇到了前所未有的危机。为了拖延时间四代火影和众人使出四赤阳阵，赶回村子的鸣人一行遇到了佩恩六道，他们能够从佩恩的手中夺回村子吗？
