第五十九回 唐三藏路阻火焰山 孙行者一调芭蕉扇
经山民指点和樵夫鼓励，悟空寻至翠云山芭蕉洞，向红孩儿之母罗刹女借扇遭拒，被扇到五万里外的灵吉菩萨处。悟空得定风丹返回再次借扇，被扇不动，慌得罗刹女闭洞不出。悟空变虫入洞飞在茶下被饮，罗刹女腹痛献假扇。悟空灭火失败，土地指点悟空去找牛魔王。
第六十回 牛魔王罢战赴华筵 孙行者二调芭蕉扇
悟空寻至积雷山摩云洞，找到入赘玉面公主家的牛魔王，借扇遭拒开打。赌斗正酣，牛魔王被请走赴宴。悟空跟至碧波潭，变牛魔王骑走辟水金睛兽回芭蕉洞骗得真扇，出洞将扇变大却不会变小。牛魔王随后赶到芭蕉洞，借双剑出洞追寻悟空。
第六十一回 猪八戒助力败魔王 孙行者三调芭蕉扇
牛魔王变八戒骗回真扇大战悟空，唐僧派八戒帅阴兵寻来助战。双方斗至积雷山摩云洞外，玉面公主派兵助夫暂胜。双方再战，猴牛斗法身量时，惹来众多天兵佛将围困牛魔王。牛魔王败投芭蕉洞交扇罗刹女，反身再战被哪吒降伏。罗刹女跪献真扇，悟空连扇四十九扇断绝火根，师徒过山。
第六十二回 涤垢洗心惟扫塔 缚魔归正乃修身
师徒随同十几个披枷的和尚进入祭赛国金光寺，得闻众僧因塔宝失盗而蒙冤。唐僧带悟空夜扫寺塔，抓获二妖，审明塔宝被碧波潭万圣龙王和驸马九头虫盗走。次早唐僧悟空见国王说明情况。国王提审二妖、赦免众僧、宴请师徒。悟空八戒带二妖飞往碧波潭取宝。
第六十三回 二僧荡怪闹龙宫 群圣除邪获宝贝
二徒大战九头虫，八戒被擒。悟空下潭解脱八戒，先行上岸。八戒引众妖出水，悟空打死龙王，众妖败逃。二徒岸边商议，巧逢二郎神七兄弟路过，叙旧一晚。次早合兵再战，龙子龙孙皆亡、九头虫负伤北逃、龙女被八戒钯杀。国王随师徒到金光寺安宝，龙婆被罚看塔。
第六十四 荆棘岭悟能努力 木仙庵三藏谈诗
悟空变虎拦住追随师徒的众僧。师徒来到八百里荆棘岭，八戒开路三百里。松精变土地带枫精献斋，一阵风把唐僧摄到岭西木仙庵，会合柏桧竹精吟诗作赋。杏仙现身欲与唐僧匹配，唐僧不合，拉扯一夜。三徒寻至，众树精现本相列立庵旁，被八戒筑倒。
第六十五回 妖邪假设小雷音 四众皆遭大厄难
师徒进小雷音寺遭擒。五方揭谛上天请来二十八宿，折腾一夜，亢金龙才用角救出被合在金铙内的悟空。悟空打碎金铙帅众神大战黄眉怪，黄眉怪用搭包将众神装擒，排筵至暮。夜半悟空解放师徒众神，黄眉怪追出用搭包又将师徒众神装擒，只悟空走脱。悟空决定去请真武大帝。
第六十六回 诸神遭毒手 弥勒缚妖魔
悟空先后到武当山、盱眙山告请真武大帝和国师王菩萨，得龟蛇二将五大神龙、小张太子四大神将助战，但亦皆被搭包装擒，只悟空走脱。弥勒佛现身说明黄眉怪是自己的童儿。悟空依献瓜之计，变瓜入腹降伏黄眉怪。悟空解放师徒众神，继续西行。
