中国作为全球数字化转型的重要阵地,数字化建设投入也是最快的地区之一,而服务器作为底层建设最重要的单元,一定程度也代表了数字化发展主要动力。
联想作为最早开始服务器研发的国产厂商之一,经历25年的发展,目前旗下数据中心业务已成为集团成长最快的业务,作为中国最早研发IA(Intel Architecture)架构服务器的企业,早期借助万全系列产品,联想成功打开了国产服务器市场,随后在PC和服务器两端市场齐头并进。
2012年联想推出服务器品牌ThinkServer,对过去服务器品牌进行升级完成产品结构梳理,其后为了进一步抢占市场,2014年联想宣布以23亿美元收购IBM System x业务,借助这一x86技术产品线,联想开始成为全球服务器的核心供应商。
IDC:2019年全球服务器市场前五品牌数据
根据IDC在3月13日公布的2019年全球服务器市场调查数据显示,中国厂商浪潮与联想分别以7.0%和5.7%的市占率分列全球第三与第五。
在最新联想最新的2019/2020财年第三财季中,联想数据中心业务(DCG)单季度营收达16.01亿美元,其中软件定义基础架构、存储业务、私有云和传统数据业务达到了4年最好表现,中国区业务营收增长37.5%,整体仍保持着告诉增长。
尽管数据中心业务目前仍在亏损,联想集团董事长兼CEO杨元庆在“2019新财年全球誓师大会“提到,未来联想将是3S战略阶段,包括Smart IOT(智能物联网)、Smart Infrastructure(智能基础架构)和Smart Vertical(行业智能),其中就包括了“端”、“边”、“云”和“网”密切配合的基础架构,在此基础上希望实现各行各业的智能。
杨元庆相信,尽管转型业务相比核心业务仍有较大差距,“但是你要相信它将来能够长成参天大树。”
作为联想转型业务的重要组成部分,从联想的数据中心业务发展中我们能窥探到:
1、 联想数据中心业务的起家于IA服务器产品自研与业务收购,x86服务器是核心业务;
2、 尽管目前DCG在联想集团营收占比不高,借助高成长性未来成为联想第二曲线的机会不小;
3、 立足中国服务器市场,联想面对强劲对手仍有市场争夺空间。
1995年—2012年:国产典型代表——“万全”服务器时代
1994年,柳传志带领联想集团在香港联交所上市,经过10年的创业,联想积累了一定研发资本,在PC市场的成绩让联想开始了微机业务以外的服务器研发。
1995年8月,继康柏推出IA架构服务器后,联想也推出了首台国产IA架构的“万全486/66”,此后又推出了奔腾级586/90,这两款产品奠定了联想在服务器研发基调:始终围绕英特尔产品展开。
后续联想又陆续推出了双路服务器万全II5/133、PⅡ服务器万全2200、以及最早使用BX外围芯片组的三款产品品万全1300、2200B和2400G,此后联想又相继推出Intel至强处理器的企业级服务器万全3500及4路Intel至强处理器的企业级服务器万全4500。
早期的联想缺乏技术优势,在IA架构服务器业务上,只能紧紧跟随英特尔;此外联想也通过先打中低端市场再学习高端市场产品的方式,逐渐站稳了IA服务器市场脚步。而万全也成为中国服务器市场最为广泛的国产品牌之一。
借助在PC的技术积累,同时依托IA架构服务器的开放、高性价比,联想成功在中国与惠普、IBM、浪潮一同推动了IA代表的CISC架构服务器的推广。
服务器按照指令集可以分为CISC(复杂指令集计算)、RISC(精简指令集计算)、EPIC(显式并行指令运算)三种,其中广为人知的x86服务器也就是CISC架构服务器。
由于CISC架构脱胎于英特尔芯片,有很好开放性与高性价比,同时CISC服务器有较好向下兼容性,简单来说开发者此前开发的系统也能在后续新产品上应用。在早期的中国服务器市场,IA成为最受欢迎的服务器类型。
1999年,联想研发队伍确立了“评测”与“系统设计”为技术突破方向,开始借助对服务器的评测和优化,以达到产品优化与研发目的。
1999年5月17日人民日报称,联想万全4500服务器在评测机构SPECWEB公布数据中,以每秒响应用户访问请求11197次成为该类型服务器中表现最好的产品,这也是联想服务器业务早期在国际舞台最具代表的一次露面。
此后中国服务器市场进入高速发展期,国产品牌得以抬头。根据赛迪集团早期数据显示,2000年H1,中国IA架构服务器销售突破7.4万台,销售额达23.9亿元,其中国产品牌市场占有率由原来不足20%提升至近50%。服务器市场的繁荣也加快了联想技术端的突破。
随后联想加强了与英特尔的合作关系,成为其亚太地区唯一CTTM(Current Time To Market)研发合作伙伴后,2001年7月,联想与Intel签定"推进IA服务器企业级应用与服务"战略合作协议,双方合作建立亚洲最大的服务器应用方案中心——“联想应用方案中心”。
该方案中心功能包括移植、测试、优化、选型、培训和咨询,也正是借助这一方案中心,联想可以为用户找到最佳性价比的方案结构,为后续产品向解决方案搭建了研发基础。
此后2002年联想推出自行开发设计的六大核心部件:联想S110 IDE RAID卡、 联想S220 SCSI RAID卡、联想SureSCSI 2160 SCSI卡、联想热插拔电源背板、联想热插拔硬盘模组、联想DPX533HP服务器主板。这一系列产品也标志联想具备了芯片底层的应用开发设计能力,打破了国外厂商在底层技术的垄断。
拥有技术积累的联想不仅开始冲击高端服务器市场,更是将触角伸到了超级计算机。
2002年,联想打造了首套万亿次运算能力服务器“深腾1800”,该服务器运算速度可达每秒数万亿次,可胜任中大规模科学工程计算系统平台,2004年深腾1800获国家科技进步二等奖。
借助联想自主研发的机群管理系统、机群监控系统、机群基础架构等关键技术,深腾1800系列超级计算机成功进入到第21届全球高性能计算机TOP500排行中。
随后由国家“863”项目和中国科学院“十五”信息化专项共同支持研发的深腾6800也获得2005年科技进步二等奖,在2003年11月16日公布的全球最新超级计算机500强(TOP500)排行榜中,“深腾6800”实际运算速度居第14位,在事务处理能力TPC-H测试的性能比较中,“深腾6800”名列世界同类系统第四。
2011/2012财年,联想集团在服务器市场份额突破11.1%,达到历史新高。2011年柳传志卸任董事长,杨元庆接任,至此联想进入PC业务、移动业务、企业级业务齐头并进的顺风期。
2012年—2016年:全新品牌ThinkServer,企业级业务更丰满
2012年6月5日,联想正式将服务器品牌由此前的“万全”升级为“ThinkServer”,这一名称继承了Think品牌,将服务器与商用PC同时放置在该系列下,产品布局上,联想通过服务器、工作站、存储以及商用等企业级产品进行组合,对服务器产品也整合为9款机架和塔式服务器,更加方便企业级用户进行组合采购。
时任联想集团高级副总裁、中国区总裁陈旭东在品牌升级大会上提到,联想国际化的成功让联想会继续展开国际化业务的布局,也将积极参与到云计算中心、数据中心的建设,其更是明确提出联想将在2015年成为全球前三服务器厂商,尽管这一目标在后续未能达成。
事实上,2009年后中国的阿里云、腾讯云等互联网厂商开始尝试开放自身IT能力,进军公有云计算市场,同时虚拟化技术的出现也让中小企业用上方便的云服务,服务器市场开始从传统IT客户扩展至多元化用户,市场规模也被各方所看好。
在PC业务联想有了对IBM Thinkpad的整合经验后,联想对于“收购”与“整合”有了更多自信,随后在2014年初联想再次收购IBM的业务,也就是低端服务器System x业务部门。
此次收购基于2个重要原因。
首先是联想在PC业务的战略警觉,自全球PC业务进入缓速增长后,联想需要在新业务线上实现转型,尽管2010年上线的移动业务已崭露头角,联想仍需要更具防御性的业务,收购竞争对手并成为核心巨头成为首选。
此外,在全球云计算建设大潮之下,联想也希望借助趋势抢占更大的市场;更重要的是,IBM在x86服务器上拥有核心技术,在产品线收购后产线转移国内可以有效压低成本,本身毛利更高的服务器业务也能更有效助推集团业务转型。
尽管联想梦想丰满,但现实却很骨感,全球服务器市场得力于云计算浪潮,特别是国内市场的政府与互联网、电信运营商都加大了信息化建设投入,服务器计划采买都有较大提升,但在此后的市场竞争中,联想仍无法突破“海外兵团”戴尔、IBM、惠普的“围堵”。
根据Gartner数据显示,2015年全球服务器出货量持续增长9.9%,收入增长10.1%,Windows x86服务器成为市场主流,而惠普、戴尔、IBM仍是收入前三。
2016年—至今:企业级业务成高增长黑马
为了应对更加充满挑战的竞争对手,也是满足多元化的市场需求,联想再次对企业级业务进行整合。
2018-2019联想集团数据中心业务营收及占比情况
2016年6月9日,在美国旧金山召开的“联想科技创新大会”(Lenovo TechWorld)上,联想正式宣布新的组织架构调整,成立数据中心业务集团(DCG),取代之前的联想企业级业务集团(EBG)。
DCG包含了ThinkServer、System X、存储等产品线,对于下一代数据中心所涉及的定义存储、企业级网络、超融合解决方案等都有涉及,而其中计算、存储、网络及融合更是DCG的重点发力对象。
DCG的产品线非常强调“下一代”,时任DCG总裁兼联想集团执行副总裁Gerry Smith提到,联想希望通过DCG深入推进下一代IT技术,并加强对数据中心市场关注。
新的业务也更加强调合作与共建,从计算上继续与英特尔合作外,联想还与Nutanix达成超融合产品线的合作,在定义存储上联想也积极与各ISV展开合作,而这一开放态度也让联想在市场共建在之后有了更多成果。
目前来看,联想集团的DCG短期内无法完成盈利目标,但在高增长态势下,业务仍有机会成为集团未来核心增长动力;但同样数据中心业务还将面对戴尔、惠普、浪潮的夹击,特别是在国内市场,浪潮的增长态势会产生市场挤兑。
好在作为联想的第二曲线业务,杨元庆及联想高层对数据中心业务予以厚望,仍以增长与盈利为集团业务目标。
竞争对手方面,全球服务器销售额前三的戴尔、HPE、浪潮对中国市场虎视眈眈,其中浪潮在2019年销售额同比增长18.1%,市场份额达到7%,也是全球前五品牌中唯一保持两位数增长的厂商。
戴尔虽然以17.8%市场占有率成为全球服务器品牌第一,但戴尔的基础设施解决方案部门仍挣扎在财务下滑困境中。
根据戴尔2020财年财报,其年营收为921.54亿美元,同比增长2%,但第二大业务板块基建解决方案集团(ISG)在FY2020Q4中营收下滑11%至88亿美元,存储业务下滑3%至45亿美元,服务器与网络业务更是下滑19%至43亿美元。
戴尔将ISG业务下滑的原因归咎于中国市场,其中国市场下滑了35%。但同时戴尔也认为,短期内戴尔无法跟上发展速度,集团对ISG业务报以信心,戴尔首席运营官、副董事长Jeff Clarke也表示,2021年有信心实现存储销售额的增长,2021财年也将是戴尔的ISG之年。
类似的情况在HPE身上也出现了,在2020年第一季度财报中,HPE收入下降9%,云计算和存储业务双双下滑,服务器收入在第一季度下滑15%,存储业务则下降7%。
尽管海外竞争对手都面临着经营难题,但对于联想而言,两家核心业务与联想集团类似,都是PC与服务器业务并重,并都在向IT服务企业转型,在相似路径面临多个场合的全面竞争,中国市场将成为重要市场,联想仍不能掉以轻心。
而在国内市场,联想还将面对同为国产之光的浪潮。
2019年受到大环境影响,全球服务器业务出现衰退,浪潮反而逆势增长,凭借此前在市场的长期专注,浪潮抓住AI趋势,从2019年Q3开始,其AI服务器得到青睐,也借势进攻中高端市场,浪潮对联想、华为等厂商形成了阻击,大有追赶戴尔、HPE之势。
可以看到,联想如果想要实现IT转型,刨去市场下滑影响,竞争对手的挤兑效应越发明显,稳固中国市场是首选。
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