因酝酿重组而停牌一个多月的美的、小天鹅终于公布方案。
10月23日晚间，美的集团（000333.SZ）与小天鹅Ａ（000418.SZ）共同发布公告称，美的集团拟以发行A股方式换股吸收合并小天鹅。除美的集团及TITONI所持有的小天鹅A股及B股股票不参与换股外，美的集团面向小天鹅剩余所有换股股东发行股票，从而交换该等股东所持有的小天鹅A股及小天鹅B股股票。
本次换股吸收合并完成后，小天鹅将终止上市并注销法人资格，美的集团或其全资子公司将承继小天鹅的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。
公告披露，根据定价基准日前20个交易日的交易均价，美的集团最终确定的换股价为每股42.04元。而小天鹅A股的换股价格为每股50.91元，在定价基准日前20个交易日交易均价的基础上给予10%的溢价率确定，小天鹅给予了30%的溢价率确定，折合人民币每股42.07元。美的集团与小天鹅A的换股比例为1:1.211，与小天鹅B的换股比例为1:1.0007。即每股小天鹅A股可以换得美的集团股票1.211股，每股小天鹅B股可以换得1.0007股美的集团股票。
据了解，参与本次换股的小天鹅A股为2.025亿股，小天鹅B股为0.968亿股。参照换股比例，美的集团本次换股吸收合并发行的股份数量合计为3.421亿股。
资料显示，无锡小天鹅股份有限公司始建于1958年，是中国洗衣机市场发展最早的企业。2008年，美的集团前身美的电器击败四川长虹，以16.8亿元收购小天鹅24.01%股权，成为其新任大股东。2014年，美的集团通过境外子公司TITONI对小天鹅A股、B股股票实施部分要约收购，最终花费8亿元，溢价15%购入小天鹅20%股份。
小天鹅最新业绩报告披露，今年上半年公司实现营收120.57亿元，同比增长14.09%；录得净利润9.02亿元，同比上升23.31%。同期，美的集团实现营收1426.24亿元，同比增长14.60%；净利润129.37亿元，同比增长19.66%。
根据中怡康统计数据，截至2018年1月，海尔洗衣机市场份额为33.2%稳居第一，小天鹅和西门子分别以18.9%和11.5%的市场份额位居2、3名，而松下和美的分别以8.9%和5.9%位列第四五。若两者合并，“小天鹅”和“美的”品牌洗衣机的市场份额接近25%，直逼海尔。
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