不管是从上市公司三季度报来看，还是从第三方调研机构监测的数据来看，集成灶是厨电行业三季度唯一保持高增长的品类。
奥维云网（AVC）推总数据显示，2021年三季度集成灶零售量规模达76万台，同比增长9.1%；零售额规模达67亿元，同比增长26.9%。
从头部品牌来看，浙江美大三季度报显示，第三季度主营收入6.25亿元，同比上升17.78%；单季度归母净利润1.97亿元，同比上升19.34%。火星人第三季度实现营业收入6.76亿元，同比增长37.48%；归属于上市公司股东的净利润1.34亿元，同比增长27.05%。亿田智能第三季度主营收入3.08亿元，同比上升40.6%；单季度归母净利润6391.45万元，同比上升58.11%。帅丰电器第三季度营收2.7亿元，同比增长29.2%，归母净利润0.6亿元，同比增长21.5%。
为何在终端市场整体需求放缓的当下，集成灶仍然能够保持高速增长？
结合整个厨电产业来看，主要有两个原因：第一、集成厨电符合当下的消费趋势，保障了整个品类的增长势头；第二、对比三季度集成灶零售额增速和零售量增速来看，价格的提升推动了集成灶品类的高增长。
从奥维云网（AVC）三季度报来看，价格的提升主要源于产品的高端化和新品均价的大幅提高。但是在其背后，品牌加速分化，渠道逐渐走向多元。相比于早些年“雨露均沾”式发展模式，时代赋予的红利正在消退，集成灶行业真正的竞争已经来临。
品牌分化，竞争加剧
对于整个集成灶行业来说，高增长掩盖了很多问题，其中最容易被忽略的就是集成灶行业的“机会”仍然很大，实则不然。整个行业一个很突出的现象就是头部品牌的虹吸效应越发明显，很多处在腰部的品牌这两年销售额回落明显，而刚进入不久的企业则发现招商越来越难，效果越来越差。反观头部几家上市公司，不但业绩长虹，还增速惊人。
前三季度，浙江美大营业收入达到15.34亿元，同比增长30.36%；净利润4.51亿元，同比增长34.50%。火星人主营收入15.98亿元，同比上升59.02%；归母净利润2.73亿元，同比上升75.68%。亿田智能主营收入8.09亿元，同比上升68.61%；归母净利润1.56亿元，同比上升62.8%。帅丰电器实现营业收入6.87亿元，同比增长46.44%，实现归属于上市公司股东的净利润约为1.84亿元，同比增长47.42%。
从前三季度品牌的整体表现来看，集成灶的格局越发像传统厨电行业。火星人和浙江美大几乎已经形成了双寡头格局，预计2021年销售额维持在20亿元左右，亿田、帅丰、森歌紧随其后，预计2021年销售规模在10亿元左右。而5-10亿这个挡目前缺少相应品牌，3-5亿这个挡的品牌则有美多、金帝、奥田等品牌，大部分集成灶企业的销售规模处在1亿以及1亿以下。
不难发现，目前整个集成灶行业的品牌格局比较“畸形”：头部品牌遥遥领先，腰部品牌缺失，大部分品牌的规模都不大。虽然目前集成灶仍处于普及性需求和升级性需求叠加的发展阶段，但是腰部品牌的缺失或将导致行业发展缺乏后劲，与此同时，为了提升规模，多元化将成为必然趋势。
高端化趋势明显，蒸烤一体集成灶成为最强拉手
过去一年，受全球疫情以及主要家电行业原材料价格高位等因素，“推高卖新”成为了集成灶行业共同的选择。具体来看，主要表现在两个方面，一是高价格段的销售占比明显提升，二是新品均价涨幅明显。
来自奥维云网（AVC）的监测数据显示，2021年1-9月份线上市场售价1万元以上的集成灶销售额占比同比提升了21.8%，线下市场售价1.3万元以上的集成灶销售额占比同比提升了10.5%。再看新品，2020年前三季度集成灶新品均价为6299元，而到了2021年1-9月份，新品均价已经上升至8747元，均价同比上升了38.9%。
从产品上看，推动行业迈向高端化的主要是蒸烤一体集成灶。从线上市场来看，奥维云网（AVC）数据显示，蒸烤一体款集成灶零售额占比从2020年四季的32.5%一跃升高至2021年三季度的49.5%。线下市场，蒸烤一体集成灶零售额占比则从2020年四季度的19.4%上升至2021年三季度的27.5%。
除了蒸烤一体集成灶之外，蒸烤独立集成灶灶2021年前三季度同样表现出色，线下市场零售额占比从2020年四季度的1.2%上升到了2021年三季度的7.1%。
从价格段来看，奥维云网（AVC）的监测数据显示，线上市场2021年1-9月份蒸烤一体集成灶价格段在10000—10999、11000—11999、12000—12999以及15000元及以上价格段零售额占比分为为26.6%、24.0%、9.9%和6.4%，同比分别提升了22.9%、9.5%、3.3%和2.1%。
线下市场前三季度，13000—13999和14000—14999元价格段零售额占比分别为21.6%和9.0%，零售额占比分别提升了10.3个百分点和9.0个百分点。
假如说，蒸烤一体集成灶是推动集成灶迈向高端化的首要因素，那么蒸烤独立集成灶则是次要因素。从奥维云网（AVC）的监测数据上来看，线上市场蒸烤独立集成灶价格段主要集中在11000—11999、15000 、10000—10999三个价格段，零售额占比分别为28.5%、13.9%和2.8%。线下市场则主要集中在15000—15999和17000 两个价格段，销售额占比分别为29.2%和60.2%。
从推出的新品来看，整个行业采取了“机海战术”，蒸烤一体集成灶新品层出不穷，新陈代谢速度加快，蒸烤独立集成灶市场尚不成熟，但是企业布局兴趣渐浓。
伴随着高端市场蒸烤一体机的“猛进”，低端市场消毒柜款集成灶以价换量策略明显，高端份额持续缩窄，占地下移。与此同时，蒸箱款集成灶卡位消毒柜款。从奥维云网（AVC）的监测数据来看，2021年1-9月线上市场9000—9999元价格段零售额占比下滑了11.8%，而8000—8999元价格段零售额占比上升了6.1个百分点。线下市场更明显，售价12000元以上价格段销售额占比全线下滑，而7000—9000价格区间以及11000—11999价格段零售额份额占比则出现了不同幅度的提升。
套系化销售加强，以旧换新市场开启
与往年单品销售为主不同的是，2021年一个很明显的特征就是集成灶行业开启了以“集成灶 集成水槽”为代表的套系化销售，几乎所有的集成灶品牌都推出了类似的套餐。为此，金帝提出了“ 个厨房两台金帝就是干净”的全新品牌战略，森歌则提出了“1个理想厨房，2台森歌刚好”的理念。
这些变化的背后则是集成灶企业战略的推进，从提供单品到提供整体厨房解决方案，是目前大部分集成灶企业的发展目标。
从近些年集成灶企业产品的发展路径上看，从集成灶到橱柜（不锈钢橱柜为主）、再到集成水槽，甚至还有燃气热水器……我们发现，越来越多的产品正在进入集成灶企业的产品类目中，我们现在就可以想象，在智能化技术的加持下，集成灶企业正在通过打造“智能集成厨房”来引领整个产业的变革和发展。典型代表就是TCL，依托TCL集成的产业优势，TCL正在全力打造智能集成厨房。
说起智能，2021年智能技术在集成灶领域的运用越来越广泛，开始从前几年的基础功能操控、菜单指引和提示走向互联互通。比如帅丰联合天猫发布的 T6 双子星，搭载了AI智能技术，可以通过和天猫精灵连接，实现零键烹饪、语音控制指令、人机交互、APP实时在线控制等功能。与此同时，还实现了全屋智能互联、可视门铃、语音购物等诸多功能。
再比如TCL发布的C12智屏集成灶，通过语音识别功能，可以提供从备菜烹饪到清洁全流程的沉浸式体验服务。同时还能听歌、追剧、刷抖音。除此之外，通过链接TCL电视、空调、洗衣机、冰箱、电热水器、门锁等智能终端产品，又组成了全屋智能解决方案。
除了产品层面的变化之外，前三季度集成灶线上占比出现了小幅下滑，从奥维云网（AVC）发布的报告来看，1-9月份线上市场零售量占比23.7%，同比下滑了3.6个百分点，零售额占比为17.0%，同比下滑了1.5个百分点。此外，节点效应越发明显，市场无大促不销。
值得一提的是，越来越多的集成灶企业开始意识到“以旧换新”市场的潜力，开始提前布局，比如帅丰发布的厨房“一步焕新”计划。其实，早些年，火星人、森歌等品牌都推广过相关的活动，但是更多的是从“增量市场”的角度出发，而这两年则更多的从挖掘“存量市场”的角度出发的。
总体来看，虽然市场变化无常，但是未来一年集成灶市场依旧会保持稳定增长。奥维云网（AVC）预测，2021年集成灶零售量将达167万台，同比增长11%；零售额143亿元，同比增长22.4%。
,
