第28回:斩蔡阳兄弟释疑，会古城主臣聚义。
关羽遇夏侯惇追来，刚展开战斗，先后有曹操派来的三个使者传信，要求放过关羽，夏侯惇归。
遇鱼宿郭常家，郭常之子盗赤兔马，又遇裴元绍，遇周仓，关羽带周仓继续前行。
走到古城，知张飞在此。张飞以为关羽投降了曹操，要打关羽。遇蔡阳来打关羽为秦琪报仇，关羽杀了蔡阳，张飞才相信关羽。
得知刘备又在袁绍处，关张二人去寻刘备，让孙乾先去找刘备，刘备以游说刘表的理由辞袁绍。三兄弟在界首关家庄相见，关羽收关平为义子。
遇赵云，四人回到古城，又在汝南驻扎，招兵买马。
袁绍听郭图建议，欲联合孙策打曹操。
第29回:小霸王怒斩于吉，碧眼儿坐领江东。
曹操知孙策强盛，难与争锋，于是两家联姻。吴俊太守许贡为曹操送书，被孙策所获，孙策绞杀许贡。许贡家客为许贡报仇，趁孙策打猎的时候射伤了孙策。
袁绍派使者陈震到孙策处，欲联合东吴共抗曹操。
