第二十三回 三藏不忘本 四圣试禅心
师徒投宿在由黎山老母、观音、普贤，文殊幻化的庄院。母女四人富美无双，劝师徒留下入赘。只有八戒禅心不坚，随母女入内堂带上盖头撞天婚，被捆。次早师徒醒来，都躺在林间，耳边传来八戒的呼救声。
第二十四回 万寿山大仙留故友 五庄观行者窃人参
五庄观的人参果极能延寿。观主镇元子出门会友，留下二童以人参果招待故友唐僧，唐僧不吃，二童只得趁鲜自食，被八戒发现。八戒怂恿悟空偷果，悟空摘了四个，一个掉地上不见了，只带回三个与八戒、沙僧分食。八戒絮絮叨叨，被二童听到。二童数果后大骂师徒。
第二十五回 镇元仙赶捉取经僧 孙行者大闹五庄观
悟空推倒人参果树，二童把师徒锁在殿中，悟空开锁带师徒趁夜逃走。镇元子归来抓回师徒，悟空替唐僧揽下责罚。悟空将柳树变成师徒绑在原地，带师徒再次趁夜逃走，但又被镇元子抓回。镇元子命人将悟空扔下油锅，却见石狮将锅砸穿。镇元子欲将唐僧扔下油锅，悟空现身愿替唐僧入锅。
第二十六回 孙悟空三岛求方 观世音甘泉活树
镇元子扯住悟空，说若能医活果树就结为兄弟，并解了师徒的绑绳。悟空拜访蓬莱寿福禄三老、方丈山东华大帝和瀛洲九老，都无医树之方。悟空路过落伽山意外请到观音医活果树，和镇元子拜为兄弟。
第二十七回 尸魔三戏唐三藏 圣僧恨逐美猴王
白虎岭上唐僧让悟空化斋，但遭到悟空巧言怠慢，唐僧心生不快。白骨精趁机一变美女，二变老妇，三变老翁迷惑唐僧，依次被悟空忍痛打死。八戒发坏一直在旁边冷言谗语，终使唐僧写下贬书赶走悟空。
第二十八回 花果山群妖聚义 黑松林三藏逢魔
悟空回到花果山，弄风扬石消灭千余猎人，借来甘霖仙水洗山修洞，重聚群猴安居乐业。再说师徒过了白虎岭歇脚在黑松林，八戒沙僧先后去化斋。独自留守的唐僧出林散步，误入碗子山波月洞被擒。八戒沙僧随后找到洞外，喊出黄袍怪打在一起。
第二十九回 脱难江流来国土 承恩八戒转山林
八戒沙僧在诸神的暗助下，在洞外和黄袍怪勉强打个平手。宝象国公主把一封求救信交给唐僧后放走唐僧，又出前门止住厮杀，轻松说服黄袍怪解放师徒。师徒会合进入宝象国，递上求救信，国王请师徒降妖救女。二徒返洞再战黄袍怪，因诸神不在，八戒败藏沙僧被擒。
第三十回 邪魔侵正法 意马忆心猿
黄袍怪和公主因捎信之事大吵一架，被沙僧舍命劝和。黄袍怪前往宝象国认亲，将唐僧变虎后留宿皇宫。白龙马行刺黄袍怪被打伤，返回马厩。八戒归来听闻原委，要回高老庄，被白龙马说服去花果山请悟空归队，但遭到悟空拒绝。八戒下山骂骂咧咧，又被抓回。
