孙悟空打杀强盗，被唐僧赶回花果山，六耳猕猴假冒悟空，打伤唐僧，抢走行李，沙僧从观音处找来悟空，真假猴王大战，观音、玉帝、唐僧、阎王等无法分辨，最后如来佛识破六耳猕猴，悟空一棍将他打死，师徒团聚。
六耳猕猴不甘心自己的失败，加之他想独往西天取经，赢得名声，身成正果。当到了一个山洞，唐僧让徒弟在洞外等着，过了一会悟空看师傅没出来便变成和尚进去，看见有强盗把师傅抓起来了，于是把金箍棒变大压死了强盗。
唐僧看见孙悟空又杀了人，一心向恶，无心向善，要将孙悟空赶走。孙悟空遭此冤枉后，忠心不改。为保唐僧去西天取经，他不得不去南海普陀，求助于观音菩萨。
但六耳猕猴自恃有一身通天的本领，一而再、再而三地与孙悟空掀起了一场场恶斗，两个猴子都使出了看家本领和浑身的解数，一直打上了凌霄宝殿，玉皇大帝令他们二人停止，但六耳猕猴竟然不服从玉帝的命令，闹得玉帝也无可奈何。
真假美猴王一直厮打到灵山，要让如来佛辨个真伪，说出是非。在佛法无边的如来面前，六耳猕猴最终闹了个原形毕露，自食恶果。
