曹操举兵西征，张鲁派人退敌结果失败，并折损了几名大奖，正当张鲁焦躁时，阎圃向张鲁推荐了庞德，庞德英勇善战，多次帮助张鲁打退了敌兵，张鲁非常高兴。
曹操见庞德如此勇猛一心想收为己用，于是利用贾诩的计策，让庞德归顺于自己，张鲁最终兵败投降，曹操平定汉中。刘备听说后担心曹操夺了东川，便要窥探自己的西川了，于是利用孔明计策诱使孙权出兵攻打曹操。
第六十七回 曹操率兵攻打张鲁，收服张鲁大将庞德。杨松收受曹操贿赂，献城投降，张鲁也降了曹操。
合淝守将张辽、李典、乐进三人齐心协力，在逍遥津大破孙权进攻的队伍，自此张辽威震东吴。
