据《西游记》改编。唐僧师徒四人行至火焰山，知唯有向铁扇公主借芭蕉扇方可灭火。
悟空得知，驾云往之。
铁扇公主因恼恨悟空请菩萨收了红孩儿，使母子不得相见，故意不将扇子借与他。
悟空想尽办法，却只拿回一把假扇。
悟空又假扮牛魔王骗得扇子，中途却被牛王劫回。
最后在四金刚、李天王和哪吒的帮助下终于制服牛王，铁扇公主为夫乞命，急忙献出宝扇。扇灭火焰，师徒得以前行。
唐僧师徒四人，一路风尘仆仆朝西行去。走着走着，渐渐觉得热气袭人，难以忍受。
此进正值秋天，大家感到很奇怪。一打听才知道前方有座火焰山，方圆八 百里寸草不生。又从卖糕少年嘴里听说，要想过山，只有向铁扇公主借芭蕉扇扇灭火后才能通过。
司空把师父安排好，前往芭蕉洞找铁扇公主。铁扇公主是牛魔王的 妻子，红孩儿之母。因上次红孩儿想吃唐僧肉与司空结下了冤仇，铁扇公主哪里肯借。
悟空初次借扇，被铁扇公主用芭蕉扇扇得无踪无影。
灵吉菩萨得知实情，给他 一粒“定风丹”再去借扇。
悟空二次来借扇，公主又用扇扇他，悟空口含定风丹，一动不动。公主急忙回洞，闭门不出。
悟空变作一只小虫，乘公主喝茶之际进入铁 扇公主腹中。
公主腹疼难忍，答应借扇，但给的是一把假扇。
第三次，悟空变成牛魔王模样，骗得真扇。
牛魔王到家得知真相后急忙追赶，悟空与牛魔王大战。八 戒、沙僧上前助战，最后把牛魔王打得现出原形。
悟空用芭蕉扇扇灭山火，师徒四人继续西行取经。
