第五回 发矫诏诸镇应曹公 破关兵三英战吕布
1、十八路诸侯讨董卓
曹操到陈留招天下人才并召集十八路诸侯成立联军，立袁绍为盟主，共同讨伐董卓。
公孙瓒带领刘、关、张三人参加联军。
2、温酒斩华雄
吕布部将华雄打败联军先锋孙坚并连斩联军数将，后关公出马温酒斩了华雄，曹操抚慰，袁术歧视。
3、三英战吕布
八路诸侯战吕布，被吕布一一战败，刘关张三英战吕布，吕布全身退至虎牢关上。
第六回 焚金阙董卓行凶 匿玉玺孙坚背约
1、董卓焚城迁都
吕布在虎牢关战败后，董卓听从李儒的建议要迁都，将天子从洛阳裹挟到长安。
董卓派李傕、郭汜驱洛阳之民数百万口去长安，死者不可胜数。
董卓临走前，让人火烧洛阳。
2、曹操孤军追董卓
董卓放弃洛阳后孙坚占领了汜水关，后率军飞奔洛阳救火。
刘关张占领了虎牢关，各路诸侯进驻。
曹操建议各路诸侯追击逃往长安的董卓，没有得到支持，只好率领本部人马去追董卓，被设伏的吕布打败。
3、孙坚救火得玉玺
孙坚在洛阳救火时在一口井中得到传国玉玺，消息被袁绍知道后，袁绍向孙坚索要玉玺，孙坚不承认得到了玉玺，孙袁二人反目，孙坚趁机脱离盟军，率军回江东。
4、各怀异心，盟军解散
曹操孤军追击董卓失败后，知道各路诸侯不齐心，不能成事，引军投扬州去了。
公孙瓒与刘、关、张亦离袁绍而去，袁绍自投关东，自此十八路诸侯盟军解散。
5、刘表截击孙坚
荆州刺史刘表接到袁绍的密信要求，在半路上截住回江东的孙坚讨要玉玺。
第十六回 吕奉先射戟辕门 曹孟德败师淯水
主要讲述了两个故事，一个是吕布与刘备的矛盾，另一个是曹操与张绣的矛盾
1、吕奉先射戟辕门
吕布通过辕门射戟之计化解了刘备与袁术的危机，使吕、刘二人关系缓和，不料张飞私自抢了吕布买的马匹，激化了吕布与刘备的矛盾，于是吕布攻打刘备，刘备无奈投奔了曹操。
2、曹孟德败师淯水
张绣与曹操交战于淯水，张绣听从贾诩之言投降了曹操，又因曹操霸占张绣叔父张济之妻邹氏而与之反目，张绣夜袭了曹操大营，典韦为保护曹操撤退而战死，后于禁率军击退张绣。
