本回主要讲了诸葛亮立下军令状，要在三日内交十万只箭给周瑜。诸葛亮趁江面起大雾，安排草船二十只到曹操岸边擂鼓呐喊。曹操不知道虚实，只有放箭，诸葛亮得了十万多箭完成了任务。
曹操知道后非常气氛，谋士蒋干说可以到江东说服周瑜来降。
蒋干到东吴见了周瑜后，周瑜不给他机会，并用借刀计伪造蔡瑁张允书信，离间曹操杀了二人。
蒋干是周瑜的同窗好友，在赤壁大战前夕，假借看望周瑜之名，来到江东探听吴军虚实，周瑜将计就计，用反间之计，借蒋干之手，除掉了蔡瑁张允，周瑜妒忌诸葛亮之才，总想借机除掉诸葛亮，逼着诸葛亮签订了三天之内造十万枝狼牙箭，诸葛亮利用江上大雾，欺瞒曹操，草船借箭10万余枝。
