袁天师成功求到雨水，贺兰钧认定袁天师是闯运气求到雨水，袁天师为了向众人证明自己的能耐来到殿外求仙桃。一个弟子顺着一根木杆爬到半空摘下一只大仙桃，武则天等人一脸惊讶意识到袁天师确实有几分神通，袁天师求到仙桃盘问弟子求桃过程，弟子跪在地上将私自摘下仙桃未请示仙人的经过说了一遍，袁天师勃然大怒指责弟子私摘仙桃触犯天条，在武则天等人的注视下袁天师砍断了弟子的脑袋，仅仅过了几分钟，袁天师又奇迹般的复活断头的弟子，武则天等人顿时被袁天师的法术折服，只有贺兰钧一人在猜测袁天师如何摘下仙桃如何复活弟子。
武则天想立李显为太子，袁天师认为李氏气数已尽李显不宜继位，一些官员见袁天师公然反对武则天立李显为太子，心中升起不悦指责袁天师妖言惑众，袁天师成为众矢之的声称官员们将遭天谴，李大人与一个好友退朝离开大殿，不知何故李大人像是着了魔一样袭击好友以及其它人，武三思目睹李大人在殿外袭人，脸上升起担忧认为袁天师的话已经显灵。天谴已经开始，其余官员性命恐怕难保。
正如武三思猜测的一样，一个王姓官员无原无故从城楼上坠亡，贺兰钧与裴云天赶到城楼下面的时候王姓官员已经身亡。
苏莲衣依然无法记起贺兰钧，贺兰钧心急如焚认定苏莲衣已经失忆，袁天师生怕苏莲衣记起一些往事，暗中施展迷魂术迷惑苏莲衣，苏莲衣受到迷惑不再理睬贺兰钧，袁天师趁机带着苏莲衣到林中漫步。
一个年轻女子寻找贺兰钧想整容，对于袁天师装神弄鬼的行为，年轻女子猜测袁天师懂得迷魂之术控制他人的思想。
袁天师入宫跟李显相见，李显非常害怕武则天，袁天师施展迷魂术迷晕李显，李显倒地失去知觉，袁天师带着苏莲衣入宫参加宴席，贺兰钧来到宫中入席之前扬语言要拆穿袁天师的真实底细。
李显入宫向武则天敬酒，宫中忽然响起钟声，袁天师吃了一惊意识到李显听到钟声就会狂性大发
袭击站在面前的人，正如袁天师猜想的一样，钟声一响李显提前狂性大发掏出匕首捅倒站在面前的张易之，本来袁天师想迷惑李显捅杀武则天，因为钟声提前响起李显提起狂性大发误伤张易之。
钟声提前响起正是贺兰钧命人所为，袁天师之前表演的魔术其实都是一些小把戏，武则天听完贺兰钧的解释命人捉拿袁天师，袁天师劫持苏莲衣威胁贺兰钧，紧急关头阿诺出现与袁天师相见。
袁天师惊喜交加以为阿诺已在当年的大火中丧生，放火的人其实是阿诺，阿诺当年目睹袁天师利用无辜百姓做实验，心中升起不平放火焚烧袁天师穷尽毕生精力研究的心血。
袁天师听完阿诺的话悲愤交加，阿诺掏出一把匕首捅入袁天师腹中。袁天师受伤过重闭目去世，阿诺毒发身亡与袁天师依偎在一起离开人世。
贺兰钧其实是一名现代考古学家，现代朋友来到唐朝想带走贺兰钧，贺兰钧不肯跟现代朋友离开唐朝，现代朋友无可奈何返回现代，贺兰钧与苏莲衣在百姓们的祝福声中成亲。（大结局）
