第八十回：兄逼废帝篡炎刘 汉王正位续大统
曹丕在众臣劝谏之下，废了汉献帝，自立为皇帝，国号大魏。诸葛亮劝说刘备复兴汉室，刘备再三不从，诸葛亮诈病赚刘备允诺称帝一事。刘备在成都称帝，国号蜀汉。
第八十一回：急兄仇张飞遭害，雪弟恨先主兴兵。
刘备不听赵云、秦宓、孔明之劝发兵七十五万伐吴，令诸葛亮保太子守西川。在阆中的张飞报仇心切，下令军中在三日内置办白旗白甲，挂孝讨伐东吴。第二天，两位部将范疆、张达说一时难以置办齐白旗白甲，希望能宽限几天。张飞一听大怒，将二人绑在树上，使性鞭挞五十鞭。
二人心怀怨恨，当夜趁张飞喝醉之机，入帐杀张飞，割了首级，逃往东吴。连失两个兄弟，对东吴更是痛恨有加，当即率领大军，以吴班为先锋，关羽、张飞之子关兴、张苞护驾，讨伐东吴。孙权使诸葛谨说服刘备与东吴和好，共讨曹丕。
第八十二回：孙权降魏受九锡，先主征吴赏六军。
诸葛谨劝刘备罢征而不得，回江南。面对刘备的兴师问罪，孙权差中大夫赵咨见魏帝丕求援，向魏称臣，曹丕便封孙权为吴王，加九锡，但却坐山观虎斗。蜀军大军压境，孙权召部将商量对策，小将孙桓请缨应敌。
刘备派关羽的儿子关兴和张飞的儿子张苞迎战，孙桓大败，派人向孙权求救。刘备从巫峡建平起，直接彝陵界口，七百余里结连四十余寨。刘备见关、张二位小将屡立战功，不禁赞叹道：昔日老将已经无用。
第八十三回：战猇亭先主得仇人，夺江口书生拜大将。
老将黄忠一听，径直来到蜀军前锋营中与吴兵作战，斩吴将史迹，后中埋伏中箭回营身亡。刘备愈加愤恨，加紧攻打东吴，大战猇亭。甘宁身亡，关兴斩仇人潘璋首级而归，得了父亲的青龙偃月刀。糜芳、傅士仁杀了马忠来降被剐。江南人胆战心寒，日夜号哭。
孙权见刘备势不可挡，不得已将杀死张飞的范疆、张达送往蜀军营寨，并许诺送还夫人，归还荆州，以求罢兵，但刘备仍然不肯罢休，定要扫平东吴。孙权求和不得，危急之中，阚泽向孙权推荐了儒将陆逊。陆逊担心文武百官不听从自己的号令。
孙权于是连夜筑坛，大会百官，拜陆逊为大都督、右护使镇西将军，掌管东吴六郡八十一州兼荆楚诸路人马。陆逊领命出帅，众人都不服。陆逊总督东吴军马，坚守不战，以静制动，等待破蜀的时机。
刘备军马从猇亭一直排到川口，前后扎下四十个营寨，接连七百余里。刘备每天派入挑战，陆逊只令坚守，不准出迎。刘备焦躁不安。这时已是夏天，气候炎热。刘备决定将营寨移到树林中阴凉之处。他派一万多老弱残兵在吴军寨前驻守，自己则带上精兵埋伏在山谷中。一旦吴军趁蜀军移营时前来袭击，老弱残兵们便诈败，只等吴军追来，刘备就带上精兵断其后路，一举攻破吴军。
第八十四回：陆逊营烧七百里，孔明巧布八阵图。
陆逊听说蜀军移营后，到营前仔细观察。周泰等请战，陆逊以前面山路有伏兵不让出击，三日后，伏兵不得其果便出。陆逊等备兵疲意困，后发制人，吴主领兵应。曹丕派兵袭东吴。诸葛亮在蜀中听说刘备移营之事，非常担心，认为是兵家大忌，便命马良速叫刘备改屯诸营（但已为时晚），自己回成都调兵遣将，准备救助刘备。
蜀军多次挑战，都没有效果，有些懈怠起来。陆逊先使淳于丹探明蜀兵虚实，次日夜里借东南风放火，蜀军七百里营寨均被烧着，刘备败走，被赵云救入白帝城，傅彤、冯习、孙恒先后战死。孙夫人误以为刘备亡，投江而死。
陆逊乘胜追击，来到夔门关外的鱼腹浦。只见江岸边有乱石八九十堆，摆成了一个阵。陆逊误入八阵图之死门，诸葛亮岳父黄承彦引其出生门。陆逊叹服诸葛亮，惧魏乘虚袭吴，不敢深入西川，引兵返回。
