在莲花山上,哪吒被太乙真人收为徒弟,受到了严格的训练。哪吒的神力越来越强大,但他的性格却变得越来越暴躁。当他与轩辕剑的宿敌龙王之间的仇恨达到顶峰时,他决定用自己的生命来消灭龙王。最后哪吒被复活,太乙真人也收回了自己的力量。哪吒在经历了许多挫折和磨练后,成为了一个更加成熟和有责任感的神灵。
调皮的天庭仙童灵珠子与南天门巡值天将杨戬友情甚笃。杨戬因暗恋红尘被玉帝贬谪,恋人苏妲己亦遭雷击身亡。灵珠子于不经意间放走了被囚的九尾狐狸精,遭贬凡间。而九尾狐狸精在苏妲己身上借尸还魂,不仅迷惑纣王且为害苍生。灵珠子经过轮回,投胎为陈塘关李靖之子哪吒,不改调皮本性,与本地塾师姜子牙意气相投。心术不正的申公豹与陈塘河龙王之子勾结,用童男童女练就“七窍玲珑心”。哪吒勇斗恶龙,剥其皮抽其骨为民除了一害