悟空领命司职，不巧遇上年轻气盛的哪吒，在天庭一路狂奔，惊扰众位神仙。身在花果山的青灵不甘悟空被骗到天上当个小官，她使出浑身解数也没能进入天庭，极为丧气。因为第一次赛马没能分出胜负，悟空哪吒再次挑战，碰巧遇上刚受打击的青灵，悟空带偷偷带青灵进入天庭，哪吒出手相助，躲过前来问责孙悟空哪吒赛马打翻太上老君的炼丹炉的托塔李天王。青灵用一步步的计策，挑起悟空反对天庭。她计谋得逞，悟空一气之下，打出南天门，重新回到花果山，当起美猴王，封号“齐天大圣”。
孙悟空大闹龙宫取得如意金箍棒，却被龙王告状，骗到天庭当弼马温。悟空知道职位低卑之后便返回花果山称“齐天大圣”。
悟空在天庭管理蟠桃园的时候偷吃蟠桃，之后大闹天宫，被如来压在五指山下五百余年。
