很久很久以前，乌鸦是鸟类中最漂亮的鸟，孔雀却是鸟类中最丑陋的一种鸟。
有一天，森林里要举行一年一度的比美大赛，森林里的动物都打扮得漂漂亮亮的，都希望成为森林里最美的动物。孔雀和乌鸦也去了。在比赛那天，小山羊家突然烧起了熊熊烈火。狐狸看见了，怕烧坏了他的花皮袄，就躲得远远的。乌鸦见了，怕烧坏她五颜六色的羽毛，一溜烟地跑开了。只有孔雀奋不顾身地冲进火场，救出了小山羊一家三口。
孔雀来到比美场，黑熊裁判把孔雀领到比美场上，动物们都议论纷纷。一个人说: “他长得好丑呀！”一个说：“他的尾巴都被烧焦了。”黑熊裁判宣布：孔雀最美丽。乌鸦也来了，不解地问：“为什么他最美丽？他全身黑不溜秋的，为什么是他最美丽，而不是我最美丽呢？”狐狸也说：“你看我这花皮袄颜色这么鲜艳，他的尾巴都是被火烧焦的，为什么是他最美丽，而不是我最美丽呢？”黑熊裁判笑呵呵地说：“因为他的心灵最美，心灵美的人才是最美的人。”
第二天，乌鸦一觉醒来，照了一下镜子，惊叫了一声说:“我漂亮的羽毛不见了!”这时孔雀来了,他问乌鸦：“怎么了？”乌鸦说：“我的羽毛变黑了。”
孔雀来到镜子面前也惊叫一声说：“你怎么把漂亮的羽毛给我了呀？”原来孔雀和乌鸦的一举一动都被森林里的小精灵看到了。他被孔雀的所作所为感动了，把乌鸦漂亮的羽毛给了孔雀，而给了乌鸦一身乌黑的羽毛。
从此以后，孔雀成为鸟类中最漂亮的鸟，乌鸦成了
最不起眼的鸟。
