第一回 灵根育孕源流出 心性修持大道生
宇宙灭而复生，盘古破鸿蒙分世界为四洲。东胜神洲花果山山顶有块仙石，一日崩裂产一石猴。石猴带群猴发现水帘洞，做了美猴王。又过三五百年，猴王忽因不能长生而悲啼。按老猴指点，他两次渡海，经南赡部洲来到西牛贺洲，拜在须菩提祖师门下，被赐名孙悟空。
第二回 悟彻菩提真妙理 断魔归本合元神
悟空七年打杂、三年学艺，得授长生妙诀、七十二变和筋斗云。一日，悟空与众师兄嬉闹变树，惊动祖师，被借机遣返花果山。悟空只身前往坎源山水脏洞，刀劈混世魔王，带回被掳走的猴族和水帘洞物品。
第三回 四海千山皆拱伏 九幽十类尽除名
悟空从傲来国盗来无数兵器，操演群猴。花果山上其他妖兽，纷纷俯首称臣。悟空向东海龙王讨得金箍棒和一身披挂，大闹幽冥界强销生死簿。东海龙王和秦广王表奏玉帝，请伏妖猴。玉帝派太白金星赴花果山招安悟空。
第四回 官封弼马心何足 名注齐天意未宁
悟空得官弼马温，兢兢业业养马半个多月，忽听下属说此官极小，怒返花果山自封“齐天大圣”。李靖父子奉旨擒拿悟空，被悟空打败。玉帝再命金星招回悟空，亲封“齐天大圣”，督建齐天大圣府让悟空居住。
第五回 乱蟠桃大圣偷丹 反天宫诸神捉怪
悟空被玉帝增职代管蟠桃园，偷尽熟桃。逢蟠桃大会，悟空定住七仙女、变作赤脚大仙赴会打探，大吃仙酒仙肴，醉盗老君金丹，畏罪逃回花果山，又隐身重返瑶池偷回仙酒与众猴享乐。玉帝命李靖父子率十万天兵捉拿悟空，首战告捷，但一只猴精也没抓到。
