1车迟国斗法(降三怪)车迟国国王兴道灭佛,宠信三位道士,封他们为国师。他们作威作福,欺压僧人,悟空大为不平,设计戏耍国师,在三清殿,以尿水作圣水赏赐给三大仙。
三大仙欲报受辱之仇,与唐僧斗法 。悟空使出降妖手段,三大仙现出原形死于非命。