拜月教主进攻白苗大理,被赵灵儿解围。在南诏王宫,拜月教主设下陷阱,致使灵儿被树妖所重伤。李逍遥为灵儿报仇,灵儿却突然出现。后来拜月被击败,自尽,并且与水魔兽合体,灵儿献身封印了水魔兽和拜月的合体……最后,世界恢复了平静。