襄阳王来到京城，拜见皇上，得意而去。公堂之上，庞太师与襄阳王各执一词，庞太师大喜。襄阳王欲逃，被展昭阻止。庞太师在牢中责怪老包没有事先告诉他。
在含晴、莫山虎的带领下，众人入府，含晴带莫山虎追入秘道，发现证物，季高逃脱。 公堂上，襄阳王被庞太师一阵抢白，襄阳王再次欲走，又被展昭拦下，含晴带着证物及时赶到。老包判襄阳王之罪，龙头铡。
襄阳王手下金甲武士也尽被擒，襄阳王伏诛。 皇上面前，庞太师求皇上处罚老包，皇上让庞太师官复原职，加封常乐侯。老包派公孙先生送还朱雀剑。 庞太师想悔婚，含晴说自己喜欢展昭，莫山虎追着含晴离去，展昭送别。
