第一集 除国贼曹操献宝刀
第二集 陈公台含恨弃曹操
第三集 各诸侯举兵反董卓
第四集 关云长温酒斩华雄
第五集 三兄弟联手战吕布
第六集 谋私利众盟军离散
第七集 三津渡孙文台殒命
第八集 王司徒巧设连环计
第九集 凤仪亭父女挑兵戈
第十集 假封禅吕布除董卓
十一集 陶恭祖三让徐州城
十二集 吕奉先战败投刘备
十三集 曹孟德救驾令诸侯
十四集 张翼德醉酒失徐州
十五集 吕奉先辕门射画戟
十六集 曹孟德举兵败袁术
十七集 中曹计吕布夺徐州
十八集 白门楼奉先赴黄泉
十九集 刘皇叔奉旨誓讨贼
二十集 曹阿瞒煮酒论英雄
二十一集 袁曹各起马步三军
二十二集 刘备败走曹军大营
二十三集 关云长降曹约三事
二十四集 袁本初败兵又折将
二十五集 美髯公千里走单骑
二十六集 会古城刘关张聚义
二十七集 战官渡袁本初败绩
二十八集 许子远叛袁投曹操
二十九集 曹孟德烧粮劫乌巢
三十集 刘玄德荆州依刘表
三十一集 刘皇叔跃马过檀溪
三十二集 徐元直走马荐诸葛
三十三集 刘玄德三顾求诸葛
三十四集 孙仲谋掌印领江东
三十五集 火烧新野荆州属曹
三十六集 赵子龙血战长坂坡
三十七集 诸葛亮江东战群儒
三十八集 抗曹操孔明激周瑜