1、石猴出世：东胜神洲傲来国海中有花果山，有一块石头受天地之灵气，享日月之精华，忽然有一日崩开，里面出现一只石猴。该猴发现水帘洞后被群猴拥戴为王。
2、大闹天宫：孙悟空因向东海龙宫借得“如意金箍棒”，又去阴曹地府，从生死簿上勾销自己名字而被告上天庭，玉帝招他上界做弼马温。孙悟空嫌官小，打回花果山，树起“齐天大圣”旗号。玉帝派十万天兵天将捉拿孙悟空，没有成功，便请孙悟空管理蟠桃园。孙悟空偷吃蟠桃，搅了王母娘娘的蟠桃宴，又盗食太上老君的金丹后逃离天宫。玉帝令托塔天王率十万天兵捉拿孙悟空。孙悟空打退了众天神。观音菩萨举荐二郎真君助战；太上老君在旁使暗器帮助，最后孙悟空被擒。孙悟空被刀砍斧剁、火烧雷击，甚至置太上老君八卦炉锻炼四十九日，依然毫发无损，还炼成火眼金睛。玉帝请来佛祖如来，才把孙悟空压在五行山下。
3、大战流沙河：师徒三人来到流沙河畔，流沙河中妖怪径抢唐僧，八戒孙悟空去战，妖怪钻入水中，不肯上岸。孙悟空去见观音，观音让木叉与孙悟空同去。木叉叫出妖怪悟净。唐僧收悟净为徒，悟净以颈下骷髅结成法船，渡唐僧过河。
4、三打白骨精：唐僧遣孙悟空去化斋饭。山中白骨精想吃唐僧肉以长生不老，一变美女，二变老妇，三变老翁，迷惑唐僧，均被孙悟空识破，打死妖怪，唐僧以为滥杀无辜大怒，逐走孙悟空。
5、大战红孩儿：火云洞红孩儿是牛魔王与铁扇公主的儿子，用苦肉计骗取了唐僧的信任，纵风将唐僧慑走，并口喷三昧真火烧得孙悟空、八戒落荒而逃。孙悟空请来龙王洒下雨水，反被烧伤。八戒去请观音，被红孩儿假扮观音捉去，最终孙悟空真观音用莲花宝座，降伏红孩儿，收他做了善财童子。
