蔡锷是个有才华，很有能力的人。他在15岁时就以优异的成绩考入时务学堂。在学堂里，蔡锷认识了一个改变他一生的老师梁启超。
蔡锷成绩优异，梁启超很欣赏他，他们之间也建立了深厚的感情。
戊戌政变发生后，时务学堂被停办。蔡锷在恩师梁启超的帮助下，进入日本陆军士官学校第三期骑兵科，他没有辜负老师的期望，以优异的成绩完成了学业。蔡锷回到祖国后，很快就成为军队里一名重要的将军将领。
1906年的一次演习中，24岁的蔡锷见到了当时的阅兵大臣袁世凯，袁世凯很快就记住了这个年轻的将领。
蔡锷在29岁时，光复了昆明，还被推举为云南省的都督。蔡锷在任职期间，政绩突出，得到了民众的认可。一些军事人才，都汇聚到他的手下，可以说，他是当时的实力派领袖。
在袁世凯成为大总统后，袁世凯便给蔡锷下了一道总统命令。其实，袁世凯的真正目的是：1招揽人才，2不希望军人掌握大权而形成割据势力。蔡锷在北京呆了两年，袁世凯对他十分重视，让他任职重要职务，其实，袁世凯是想笼络他，怕他会造反。
蔡锷心里很清楚，他为了取得袁世凯的信任。他跟袁世凯请假，让自己得以修养一段时间再任职。
1915年，30岁的蔡锷认识了当时只有16岁的小凤仙，小凤仙容貌出众，她身世十分坎坷，小小年纪就沦落红尘。通过一段时间的相处，小凤仙清楚地知道，蔡锷是个有才华，心怀远大志向的人。小凤仙的气质让蔡锷印象深刻，他还为小凤仙写下了诗句。
虽然袁世凯很欣赏蔡锷，可是他还是派人一直监视着他的一举一动。袁世凯派来的人将监视到的告知袁世凯，他们看到蔡锷搬到小凤仙那里去，之后，蔡锷和小凤仙开始谈婚论嫁。蔡锷的举动，让袁世凯放下戒心，放松警惕。
后来，袁世凯连蔡锷离开了北京都不知道。这件事之后，袁世凯跟身边的人说，蔡锷是个很有才能的人，让他逃走了，将来肯定会是我们的心腹大患。袁世凯很后悔让蔡锷逃走。
袁世凯看人很准，蔡锷确实是袁世凯称帝路上的拦路石。袁世凯称帝后，蔡锷领导了护国运动。
