当此时，刘备已经夺得益州，占据汉中，享有天下半壁江山，更有大将关羽镇守荆州咽喉要道，刘备自封汉中王，天下皆服。
但是作为主公的刘备，打了一辈子仗，谁不想当个皇帝？刘备估摸自己实力已够，加之北方曹丕已经篡汉谋立，大汉江山危在旦夕，自己应该登基做皇帝才对。不过刘备登基的想法很快就受到了群臣的反对。其中反对声音最大的就是关羽张飞兄弟二人。
关张二人认为，当初三人桃园结义是为了匡扶汉室，如今天下三分，汉室已经覆亡。刘备目前还未一统天下就着急称帝，会让天下人认为是趁着汉献帝退位钻空子，可谓趁火打劫，再者此时刘备江山稳固，称帝与否都不能动摇他的地位，所以关张二人反对称帝。
刘备派出使臣偷偷前去东吴，希望可以得到东吴的声援，即东吴站出来支持刘备称帝，匡扶汉室。东吴孙权表示愿意支持刘皇叔称帝，但是有一个条件，就是刘备交还多年前借走的荆州。
刘备听到这个条件表示自己如果堂而皇之将荆州交换东吴，举国都不会答应，关羽更不可能交出荆州官方大印。只有一个办法，就是东吴出面去向关羽要荆州，而自己这边绝不干涉。
东吴方面先是派出鲁肃以礼相待，希望关羽交换荆州。但是无奈关云长单刀赴会，不仅没换荆州，还把鲁肃气得半死，没几天就狗带了。
然后东吴启用吕蒙，要用武力夺回荆州，关羽严阵以待。但是不久前魏国来犯，关羽手臂受伤严重，荆州兵力疲软。此时东吴来犯，关羽带兵抵抗了一阵表示压力山大，立刻派人去益州求援。但是多次派出的信使都未带回一兵一卒去增援荆州。刘备等人就像完全不知道这件事情。
最后关羽荆州兵败，身后仅剩几百亲兵，败走麦城，被吕蒙所抓。孙权既然已经拿回荆州，立刻声援支持刘备称帝，而对于被俘的关羽，孙权与刘备有言在先：关羽放走不杀。于是下令吕蒙善待关羽，并立刻释放关羽。可是吕蒙与关羽有私仇，没有听从命令，就斩首了关羽。
关羽之死是吴蜀两国都没有想到的，此举势必激化矛盾。刘备在心痛之余也立刻借机称帝，以此发布天子诏，为关羽报仇，讨伐东吴。
因为东吴刚刚对荆州用兵，兵力疲惫，而且对荆州需要时间消化，整个东吴上下都因为东吴殚精竭虑，疲劳不堪。刘备突然兴80万兵来犯，整个东吴慌了。
刘备此举意图明显：先是答应把荆州还给东吴，自己不干预东吴对荆州用兵。实际上是把荆州在东吴那里寄放几天，等到荆州把东吴搞得疲惫不堪时，再兴兵一鼓作气夺回荆州，同时占领江东之地，与曹魏遥相北望。待修养生息个几年，再统领五虎大将一举消灭曹魏，从而一统天下。
然而关羽之死是刘备始料未及的，本来与东吴商量好，东吴只取荆州，关羽要安然放回。但是不料关羽死于吕蒙之手，瞬间打乱吴蜀阵脚。刘备本来想用关羽作攻吴先锋，只能换成张飞。但是张飞喝酒误事，被部下杀了。此时关张二人的儿子关兴张苞报仇心切，刘备无奈只能启用关张之子，辅以老将赵云，黄忠。
启用新将军有利有害，新将军初战立功心切，刘备因此连拔数城。但是随着节节深入，新将军的经验不足之处也越来越多，尤其在痛失老将黄忠后，刘备发现自己已经孤军深入。随后，东吴启用了大都督陆逊，整个战局的情况急转直下。
关羽之死，绝非如此简单。
