1、八十七回
唐僧师徒四人路过凤仙郡，郡官张榜悬赏，祈雨除久旱。唐僧见连年干旱，百姓逃荒的逃荒，饿死的饿死，让悟空帮忙下雨，悟空来到天庭，得知玉帝下令禁雨的原因是郡侯不敬天，故被降灾。
悟空劝郡侯归佛教，上天径访九天应元天尊，借来雷、电、雨诸神，降雨三尺。郡侯为四众建生祠。
2、八十八回
到天竺国玉华城，三徒为三个前来寻畔的王子演示身手，使他们折伏。玉华王恳请悟空三人收三子为徒，并借三人兵器为王子依样制作。三兵器在厂坊夜放异彩，被附近虎口洞妖怪看见摄走。
3、八十九回
九头狮噙走唐僧和玉华王父子，叼上八戒。悟空也被叼入洞中。悟空打死看守的小妖走脱，又根据土地所说，访九头狮之主太乙天尊。天尊降了九头狮。王子随悟空三人习武。
4、九十回
悟空入山侦知妖王欲买猪羊祝得到兵器，与八戒沙僧乔装打扮进入洞中，各抓兵器，边打边走。妖王黄狮怪至竹节山盘桓洞其祖翁九头狮处告急。祖翁率从狮怪来城。
