很久很久以前，乌鸦是鸟类中最美丽的鸟。它常常在黄莺、凤凰面前炫耀自己那美丽的羽毛和健美的身材。
一天，乌鸦得知在湖边有选美大赛，就急忙飞过去。过了一会，轮到了乌鸦，它站在台上跳着优美的舞蹈，许多同类都为之倾倒。精彩的表演过后，乌鸦得了冠军，手里拿着奖杯很自豪。从这以后乌鸦就变得很骄傲，于是失去了所有的朋友。
冬天到了，乌鸦一直没有造好一个温暖而又舒适的窝，它怕弄脏了自己漂亮的羽毛。一天夜晚大雪纷飞，乌鸦无家可归，就到一个悬崖的山洞里。它点起火来取暖，烘呀烘呀，渐渐的睡着了，于是不小心把羽毛烘着了，全身羽毛被火烧焦了。
从此以后，乌鸦漂亮的羽毛变黑了，再也不敢在别的禽鸟面前露脸了。
