记者 | 白帆
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中国快递市场激战正酣之际，东南亚正在暗潮涌动。
由于颇具优势的地理位置、电商行业的迅速发展，以及尚待开发的物流市场，东南亚成了国内企业出海的第一站。顺丰、百世、京东等物流巨头早已瞄准这片市场，各自布局落子。
如今，顺丰对东南亚最大的第三方物流企业嘉里物流的收购再进一步，双方的合作，无疑将助力顺丰完善其在东南亚市场的布局。
与此同时，百世、京东、菜鸟等物流企业也在持续争夺东南亚市场。
顺丰和嘉里物流将在东南亚交汇
8月9日，顺丰控股（002352.SZ）和嘉里物流（00636.HK）发布公告称，就J.P. Morgan代表要约人提出附先决条件的自愿性部分现金要约及部分购股权要约，借以收购该公司股本中的约9.31亿股股份及注销51.8%的尚未行使购股权，全部先决条件均已获达成或豁免。
这意味着此次跨境要约收购完成关键性一步，曾经沸沸扬扬的顺丰“控股”嘉里物流进入最后的冲刺阶段。
贯铄企业CEO、上海交通委邮政快递专委会副主任赵小敏对界面新闻记者表示，嘉里物流在东南亚具有极强的竞争力，嘉里物流成为顺丰国际部，双方资源实现整合，对顺丰拓展国际网络和产品结构将起到极大促进作用，届时将重新划定东南亚物流的局面。
嘉里物流是东南亚市场最大的第三方物流企业之一，隶属于香港著名的郭氏家族，创始人郭鹤年是马来西亚首富，郭氏集团也是亚洲区最富活力的跨国综合企业集团之一。
根据群益证券研报的数据，截至2020年，嘉里物流业务范围覆盖全球59个国家和地区，拥有超过1万辆自有运营车辆，拥有74百万平方尺物流设施，在亚太地区国际物流业务中处于绝对领导地位。
以泰国为例，据广发证券的一份报告，嘉里物流间接非全资附属公司Kerry Express目前是泰国最大的快递公司，日均处理量达到120万件，可覆盖泰国99.99%区域。
再来看顺丰，这家中国快递巨头在东南亚的布局可追溯至10年前。2010年，顺丰首次迈出国门，在新加坡设立营业网点；2011年，顺丰落地马来西亚。今年5月9日，顺丰“新加坡-海口-深圳”的国际货运航线开通运行；7月8日，顺丰又开通了“深圳=曼谷”的定期全货运航线。
另一方面，顺丰还通过投资入股的方式，快速打入东南亚市场。
2019年4月，一家名为GS EXPRESS的新公司在越南宣布成立，号称要打造越南市场最有价值的物流综合服务商，为越南市场提供更系统全面的综合物流解决方案，而该公司背后的出资方之一正是顺丰控股。据顺丰控股方面透露，GS EXPRESS总投资额约为700万新加坡元（约3500万人民币）。
顺丰还投资了缅甸物流公司KOSPA Limited，并进入其董事会。几乎在同时，顺丰与印度尼西亚Triputra集团等本土集团共同成立了新合资公司，共同推进印尼在线电商和快递物流市场的发展。
这种“多面开花”的方式，体现了顺丰控股在海外投资中轻量化的战略布局特点。
物流行业专家杨达卿对界面新闻分析，东南亚部分国家地理地貌和人文社会和中国存在较大差异，不能简单复制中国模式，需要多方探路，建立互利共赢的可持续生态。顺丰国际化探索较早，储备了一定的国际化人才队伍，控股嘉里物流，有利于顺丰更快地融入东南亚市场。
中国快递巨头的新战场
根据中国国家邮局发展研究中心发布的《中国快递行业发展研究报告(2019-2020年)》，东南亚已成为中国快递企业“出海”的第一站。除顺丰之外，菜鸟、百世、京东、中通、圆通等一众国内快递企业均已在东南亚开展业务，印尼、马来西亚、缅甸、泰国、越南市场的竞争最为激烈。
不过，多数中资快递在东南亚仍处于早期布局阶段，尚未构建完善的仓配一体化服务网。
广发证券的一份研究报告指出，东南亚电商市场尚不成熟，人均收入、智能手机覆盖率、互联网覆盖率都在快速提升的阶段，电商渗透率普遍较低，相比国内还有很大的提升空间。而东南亚电商物流行业整体物流效率偏低，有货到付款方式占比高、物流基础设施建设整体较为落后、地形劣势等等不利因素。对于成熟的中国快递企业来说，东南亚无疑是一片诱人的蓝海。
杨达卿则认为，中国快递企业争相布局东南亚，一方面受中国产能溢出效应，东南亚是承接中国溢出产能的优选地区；另一方面，近年来东南亚消费电商崛起，有希望超过欧美地区，成为消费电商新的增长极。两个因素叠加，使中国和东南亚在产业供应链、消费供应链上融合共生，对快递服务产生了巨大的需求。
今年8月2日，菜鸟宣布与百世国际联手，正式启动中国至泰国、越南、柬埔寨的全链路跨境直送服务。当地消费者通过天猫淘宝“海淘”时，可选择“官方直运”服务，包裹将“一单到底”配送上门，一周左右的时间就可以送到当地消费者手中。
目前，百世国际联合菜鸟已开通中国至泰、越、马、新、柬五国间的全链路跨境物流服务。
百世在东南亚的投入最早可追溯至2018年第四季度。当时，百世在泰国大曼谷地区推出了快递服务。之后，百世通过多起收购，进一步完成了在东南亚地区的布局。截至2020年12月31日，百世在东南亚地区一共拥有24个自营快递分拨中心、1000余个加盟站点。
百世在东南亚的收入已经成为百世全球分部收入增加的主要动力。今年一季度，百世集团的全球服务营收同比增长116.3%至2.50亿元，其中东南亚的快递包裹总量达到3084万件，同比增长249%，毛利率同比提高22.2%；而在2020年，百世在东南亚快递包裹总量涨幅甚至达到了738%。
京东也正在密集布局东南亚市场。2018年，京东与Central集团成立合资企业JD Central，融合Central集团在泰国地区的线下销售网络、品牌声誉以及京东快速的物流配送技术，如今已经成长为泰国第三大综合电商平台。
此外，京东还开通了中国至印尼雅加达、泗水，泰国曼谷、林查班等国外城市出口专线。根据京东物流发展战略布局，其国际物流网络将覆盖整个东南亚。
随着国内市场逐渐饱和，快递企业走出国门成为必然趋势。
国际老牌物流企业FedEx自1981年开始布局国际业务，前期发展速度并不快，至1987年，其国际业务量也只有国内业务的5%左右。但到20世纪90年代之后，随着美国企业开启全球化浪潮，FedEx在国际市场上的布局得到了应有的回报，弥补了国内市场增速放缓造成的影响。与此同时，FedEx的大规模重资产投入、规模效应和品牌效应，也构建了其在国际快递市场的竞争壁垒。
如今国内企业出海，也期望获得类似FedEx当年的成功。
赵小敏认为，国内快递企业背靠我国强大的生产制造能力和巨大的需求市场，在出海道路上具有得天独厚的优势，若全力实现“抱团出海”，前景很值得期待。另一方面，快递企业们在“走出去”的过程中，也需要更加重视和国内生产企业、跨境电商渠道的协同作战。“抱团”不应只停留在快递企业之间，而是要通过深化产业协同，赋能中国快递业，联通世界。
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