证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2021-011
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以743,600,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
（1）主要业务、主要产品及其用途
报告期内，公司持续专注于成为全球领先的厨卫电器及热水热能系统整体解决方案供应商。一方面，通过集成灶、净水机等厨电产品的延伸，外部通过与其它卫浴产品的智能互联，稳步、积极地向智能厨房、智能卫浴整体方案解决供应商转型升级；另一方面，通过巩固和发展燃气具专家的领导地位，塑造中国热水器行业第一品牌，掌握多能源集成系统应用技术，推进家用、商用以及工业用热水热能系统的应用，成为多能源集成热水系统领域的先行者。此外，公司致力于节能环保型产品的开发，从原来单一的生活热水产品发展到集生活热水、采暖热水以及工农业应用的烘干以及余热回收等多领域产品。
自公司设立以来，主营业务未发生显著变化。
（2）经营模式
我国厨卫电器行业经营模式有自有品牌运营商、原始设计制造商与原始设备制造商以上三种模式，公司依托强大的研发、制造和营销能力，集三种模式于一体，可根据国内外用户需求进行快速响应，提供根据市场需求变化持续创新推出高品质产品。同时，公司在“万和”、“梅赛思”、“聪米”、“伊莱克斯”品牌的基础上，围绕智能化、健康化发展趋势，深化战略转型，并取得了较为显著的成果，打开了未来持续成长的市场空间。
（3）主要的业绩驱动因素
A、深入线上直播布局，打造全平台内容矩阵
报告期内，在疫情的影响下促使渠道拓展加速向线上转移，公司通过差异化产品和高效协同，力争为用户提供更优质体验的服务和消费体验。公司投入资金在1,161平方米的直播基地里构建了9个直播间，直播间单日可最高支撑4次直播场次，在金牌主播的加盟下，直播间累计开展了600个直播场次，直播单场最高订单数达2,500单，覆盖淘宝、京东、苏宁、拼多多、腾讯、抖音等多个直播平台，快速形成了自己的品牌直播矩阵；通过直播间功能升级，深耕产品内容，万和以运营和产品思维为核心，打造大家电类的专业主播团，不仅成功孵化了万和主播IP，也构建了与消费者的沟通桥梁。
报告期内，公司全资子公司广东万和网络科技有限公司被广东网商协会授予2020年度“广东内容电商直播示范基地”的荣誉称号。
B、出口销售呈增长态势
报告期内，海外市场受疫情，挑战与机遇并存，公司加强开拓海外新市场，对新的目标市场深入分析，挖掘潜在客户。烤炉业务拓展方面，成功开发了澳洲客户并达成销售，填补了澳洲市场多年的空白；新品类业务拓展方面，成功开发了美国车载烤箱灶客户，是海外销售的新的利润增长点之一，同时还开发了卡式炉、平面炉、电壁炉、电热、热泵等客户，实现订单零的突破并培育了客户群。
C、继续布局厨电新品类，拓展新品牌
近年来，厨电知名品牌和新型互联网品牌在年轻消费市场强势兴起，使得厨电市场不断细分，趋向有颜、有智、有趣、有品，为市场注入了崭新的市场活力，在市场变化的新浪潮下，公司巧妙整合国际品牌，采用多品牌运作模式，利用其销售渠道，开拓国际和国内市场，同时将产品延伸至小家电领域。
报告期内，公司推出了“聪米”——全新的互联网品牌，“聪米”倡导“生活要改变”的品牌理念，信奉极简智能、轻趣健康的生活方式，打造属于年轻人的厨房、生活家电品牌。“聪米”坚持时尚、差异的设计理念，以用户需求为需求转为设计动力，把前沿技术与时代审美相结合，解决用户生活高频刚需，力求为消费者提供高颜值、高品质、高易用、高智能的产品体验。
在消费升级的大环境驱动下，2020年7月，公司成立了国际品牌零售部，主要负责“伊莱克斯”品牌的燃气热水器、电热水器产品在中国区域的销售活动，产品定位中高端，并在线上和线下同时启动渠道布局，进军KA、专卖店以及建材、工程渠道，进一步提升燃气热水器、电热水器高端市场的占有份额，打造万和的多品牌矩阵。
（4）公司所属行业的发展阶段及所处行业地位
A、所属行业的发展阶段
公司所属行业为厨卫电器行业。厨卫电器行业总体处于较为成熟的发展阶段，市场竞争较为充分，在众多涉足厨卫电器生产的企业中，三大类型的企业——专业厨卫电器企业、综合性家电企业和外资厨卫品牌企业占据市场主导地位。经过多年的深度开发，一、二线城市市场需求已接近饱和，伴随着城镇化战略、特色小镇战略以及乡村振兴战略等国家政策引导，我国三、四线城市的消费需求正在迎来爆发增长期，厨电行业的新增市场重心也将随之朝着三、四线城市乃至乡镇市场倾斜。
B、所处行业地位
根据世界权威独立调研机构英国建筑服务研究与信息协会（BSRIA）在2013年发布的调研结果，万和是国内仅有的两个“全球十大热水器品牌”之一；根据全国大型零售企业商品销售调查统计显示，“万和”燃气热水器荣列2020年度同类产品市场综合占有率第一位，这已经是“万和”燃气热水器连续十七年获得此项桂冠；是工信部公布的第三批制造业单项冠军培育企业；消毒碗柜、燃气灶、吸油烟机、电热水器在国内市场占有率均处于行业前列，燃气热水器和燃气炉具的出口量连续多年在行业同类产品中名列前茅，产品已经销售到全球90个国家和地区。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
（2）分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
受疫情影响，“宅”已经成为了2020年度人们生活的常态，更多家庭重新拥有了做饭的时间和空间，全民烹饪热以及疫情带动的健康防护意识升级，带动了整个厨电市场的多元化、健康化发展，后疫情时代的厨电市场挑战与机遇并存。公司坚持以消费者需求为导向，坚持创新满足消费者不断提高的健康、品质需求，继续保持公司业绩平稳增长。报告期内，公司实现营业总收入6,269,742,205.88元，较上年同期增长0.80%；营业利润732,574,144.32元，较上年同期增长3.40%；利润总额712,770,063.77元，较上年同期下降2.13%；归属于上市公司股东的净利润611,344,508.22元，较上年同期增长2.22%。
（1）国内营销方面的建设情况
A、加速拓展渠道平台，护持业绩稳定
a、渠道业态布局多样化，深度触达用户
报告期内，公司不断加强渠道建设，线下渠道共完成2,503个网点开拓，拓展伊莱克斯34个、梅赛思品牌门店200个，万和集成灶拓展专卖店/专柜841个，万和热厨专卖店263个；通过渠道创新建设集引流、体验、销售和服务为一体的售后4S体验店109个；同时全面赋能三级到六级市场渠道网点，通过连锁乡镇通/云店/社区店、建材橱柜店、电器专营店等，完成1,056余个网点建设；通过万和官方商城打通线上线下，借助官方商城的流量运营，链接线下专卖店赋能线下销售终端，实现零售数据化转型，激发公司员工全员营销的积极性，并外拓品类，携手生活用品“头部品牌”入驻，创建平台营销及合伙人模式。报告期内，官方商城合伙人数量新增19,414人，合计达23,147人，充分利用私域流量进行社群运营。
在渠道变革上，公司积极布局新业态，在京东专卖店、天猫优品店、家装家居店等业态不断发力。此外，万和积极进驻国美县域店、苏宁零售云店、五星万镇通店等业态，另一方面在三级至六级空白市场，通过进驻当地建材橱柜店、家装家居店、商场社区店和电器专营店进一步下沉销售网点。此外，公司借助官方商城的流量运营，正在通过线上线下一体化的门店运营和打造私域流量池的方式，来让线下布点的威力倍增，更深度触达用户。
b、精装产业供应链变革，与国内多家地产巨头达成长期的战略合作关系
精装修、全装修政策的改变了厨电行业现有的流通业态，房地产行业同时带动了精装产业供应链的变革，公司通过关注消费者痛点，重塑商业模式，升级产品标准，将环保和节能进行到底，持续坚持技术创新，着力打造高舒适性产品，契合移动互联新生活，不断满足建筑整体配套。截至报告期末，公司凭借卓越的品质和稳定的产能，与国内多家地产巨头达成长期的战略合作关系，如恒大地产、万科、绿地集团、万达集团、中南集团、中粮地产、禹洲地产、绿都地产、光明地产、当代地产、金地商置、金融街控股、海伦堡地产、力高地产、中惠熙元、阳光100等。2018年1月，公司凭借优质的产品及服务，荣膺“中国房地产精装采购首选实力品牌”。
B、布局多场景营销，强化品牌理念
依托技术创新起家的万和自成立起就一直以科技温暖生活为创新理念，以解决消费者体验痛点作为产品研发的依据和方向，同时又不缺乏人文关怀，在技术创新、产品特性和公益活动中无不体现着“让家更温暖”的品牌理念。从理念升级到战略布局，万和始终以品质、品牌作为双驱动力，通过密集的跨界营销触及新用户，抢占消费者心智，强化品牌理念。
延续《向往的生活》IP合作，持续提升品牌整体好感度，温暖治愈调性与价值导向完美契合，万和提倡回归家的本质，向往的生活不只是诗和远方，也可以存在于温暖的家庭之中；携手高口碑公益综艺节目《忘不了餐厅》第二季，将“万和温暖相伴，不忘美好瞬间”的理念贯彻到底，让新一代年轻消费者通过节目开启一场遗忘与守望交融的温暖之旅；万和官宣了《火星情报局5》中“火星温暖大使”的身份，传达了万和的价值取向——温暖关怀，通过对年轻人关注议题的审议，让温暖直达年轻人内心。
C、售后服务智能升级，创造更多服务价值
一个以优质服务为主导的时代已经到来，良好的服务不仅能为厂商在客户中赢得信誉，还能带来更高的经济效益。公司继续坚持“细致无忧”的服务理念，努力打造全过程客户服务体验，建立服务向前看的理念，代理商向营销服务商转型，共同经营消费者，做好基本的用户服务需求是基础，不断发展创造用户的更多需求，提升用户的体验，为品牌增值，创造更多的服务价值。
在疫情期间，作为热水器与厨电领域头部品牌，万和宣布发起了“安全家”守护行动，在业内率先推出面向全国的在线“云义诊”与“安心装”两大安心服务，由资深热水器与厨电专家组成的“万和服务突击队”成员，将在穿戴“全套防护”、“一人一车一户”、“进门前消毒”、“零接触维修”等一系列防疫措施保障下提供到家服务，旨在帮助用户快捷高效、安全可靠地解决热水器与厨电突发状况，解除疫情期内居家生活的燃眉之急。
在今年618来临之际，经过顾客服务中心和IT与信息安全部的共同努力下，万和智能客服第一期已成功上线，公司将尽快推进智能客服第二期的上线，为公司打造一套全渠道智能客户体系，通过将智能服务模块与人工进行协调合作，提高了服务效率和服务水准。
（2）国际营销方面的建设情况
以技术创新为驱动的万和，依托“智能制造”的推进，一直以满足更多海外客商需求为己任，持续推出高品质、高附加值、高技术的产品，为应对贸易环境的变化，公司也在优化产品结构，对产品进行转型和调整。报告期内，公司通过发挥与核心客户的战略性合作优势，产品出口重点聚焦在俄罗斯、南美、中东、东南亚、南亚等海外新兴市场；借助国家“一带一路”的政策东风，积极拓展“一带一路”沿线国家和地区市场；把握“粤港澳大湾区”的战略发展辐射，持续巩固国内行业领军品牌及领先的市场地位，积极纵深发展国际化战略，推动企业的全球化进程；把自有品牌作为未来重点的方向之一，先后在阿塞拜疆、泰国曼谷等地建立产品体验店，并陆续在美国、俄罗斯设立全资孙公司，有利于公司尽快实现全球化经营，减少对外贸易风险，从而使得公司出口贸易的抗风险能力增强，以多元化渠道推动万和海外业绩实现稳健、快速增长。
（3）产品与技术研发方面的情况
A、增加知识产权的积累
报告期内，公司共申请专利499件，新增授权专利469件；截至报告期末，公司累计有效专利总数为1,976件，其中发明专利158件。万和已连续六年荣登佛山市专利富豪榜。
2020年11月，“一种零冷水燃气热水器及其系统”项目荣获第七届广东省专利奖银奖。
B、积极进行技术创新，加强前沿技术研发
万和顺应市场需求和响应国家节能的号召，在紧抓产品质量和技术的同时，率先领跑行业能效标准，以创新技术、航天品质为本的基本理念，通过技术创新抢占环保领域，引领行业向高效、节能、环保、舒适的技术方向发展，并为用户带来良好的使用体验，同时围绕安全、智能化、数字化方向开展技术研发，加快技术向成果转移，加大创新技术研发力度，持续向市场输送高品质的产品和服务。
报告期内，“预热循环增压型燃气热水器”项目获得佛山市高新技术进步奖三等奖；“预防干烧传感控火及智能技术在燃气灶的开发与应用”项目获佛山市高新技术进步奖二等奖；率先推出行业一级能效LS5系列零冷水燃气热水器，热效率高达103.5%，比国标一级能效高5.5%，成为行业先行者；双聚能防干烧灶具NL06F脱颖而出，成功获得2020年佛山“市长杯”泛家居类创新设计奖和2021年德国IF设计大奖。
2021年2月，公司加入了中国城市燃气氢能发展创新联盟，践行了万和致力于清洁能源的高效利用，倡导低碳发展的社会责任，真正为消费者创造节能、环保、舒适的高品质低碳生活。公司在2021年发布了富氢天然气型家用燃气具产品，是在家用燃气具领域的技术创新的重要成果，顺应了国家氢能政策和能源供应结构转型的趋势，提升了国内燃气具技术领域的创新能力，促进了中国家用燃气具产业的转型升级。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临退市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
①新收入准则
财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本集团经四届十一次董事会决议自2020年1月1日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。
本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本集团属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
本集团依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：合同成本、质量保证、主要责任人和代理人的区分、附有销售退回条款的销售、额外购买选择权、知识产权许可、回购安排、预收款项、无需退回的初始费的处理等。
本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。
本集团根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本集团2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本集团仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数调整本集团2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。
与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下：
②企业会计准则解释第13号
财政部于2019年12月发布了《企业会计准则解释第13号》（财会[2019]21号）（以下简称“解释第13号”）。
解释第13号修订了构成业务的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营活动或资产的组合是否构成一项业务时，引入了“集中度测试”的方法。
解释第13号明确了企业的关联方包括企业所属企业集团的其他共同成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业，以及对企业实施共同控制的投资方的企业合营企业或联营企业等。
解释13号自2020年1月1日起实施，本集团采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。
采用解释第13号未对本集团财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。
③财政部于2020年6月发布了《关于印发<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>的通知》（财会[2020]10号），可对新冠肺炎疫情相关租金减让根据该会计处理规定选择采用简化方法。
本集团未选择采用该规定的简化方法，因此该规定未对本集团的财务状况和经营成果产生重大影响。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内增加2家子公司，情况如下：
广东万和网络科技有限公司系由广东万和新电气股份有限公司投资成立，注册资本人民币1,000.00万元，成立日期为2020年1月10日，法定代表人卢宇轩。
广东万和聪米科技有限公司系由广东万和新电气股份有限公司投资成立，注册资本人民币1,000.00万元，成立日期为2020年3月4日，法定代表人卢宇凡。
广东万和新电气股份有限公司
董事长：叶远璋
2021年4月29日
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2021-009
广东万和新电气股份有限公司
董事会四届十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会四届十五次会议于2021年4月28日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议于2021年4月17日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长叶远璋先生主持，公司全部监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：
1、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《<2020年年度报告>及<2020年年度报告摘要>》，此项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议；
《2020年年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-011）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《<2021年第一季度报告全文>及<2021年第一季度报告正文>》；
《2021年第一季度报告全文》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；《2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-012）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
3、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2020年度总裁工作报告》；
4、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2020年度董事会工作报告》，此项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议；
《2020年度董事会工作报告》内容详见《2020年年度报告》之第四节“经营情况讨论与分析”部分。公司独立董事何夏蓓女士、廖鸣卫先生、徐言生先生已在本次会议上向董事会提交了《广东万和新电气股份有限公司独立董事2020年度述职报告》，并将在2020年年度股东大会上述职。
《广东万和新电气股份有限公司独立董事2020年度述职报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；
5、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2020年度财务决算报告》，此项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议；
6、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2020年度内部控制自我评价报告》；
《2020年度内部控制自我评价报告》、《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
7、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司2020年度利润分配预案》，此项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议；
根据审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东万和新电气股份有限公司2020年度审计报告》，2020年度母公司实现归属于上市公司股东的净利润为514,360,851.35元，计提法定盈余公积金51,436,085.13元，加上年初未分配利润705,746,174.82元，扣除于2020年6月18日向全体股东派发的现金红利245,388,000.00元后，2020年度可供全体股东分配的利润为923,282,941.04元。
鉴于公司近年来持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出2020年度利润分配预案如下：拟以公司截至2020年12月31日总股本743,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.30元（含税），共计245,388,000.00元；不转增；不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
公司独立董事认为：经核查，公司2020年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号— —上市公司现金分红》、《公司章程》及《2018-2020年分红回报规划》中对利润分配的相关规定，充分考虑到全体股东的利益和公司的发展情况，有利于公司持续稳定的发展和对广大投资者利益的保护。
《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《广东万和新电气股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-013）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
8、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于2021年度关联交易预计的议案》，关联董事叶远璋先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生、卢宇聪先生均已回避表决，此项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议；
独立董事对该议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《广东万和新电气股份有限公司关于2021年度关联交易预计的公告》（公告编号：2021-014）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
9、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2020年度社会责任报告》；
《2020年度社会责任报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
10、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于2021年度开展外汇套期保值业务的议案》；
公司董事会同意公司及下属子公司2021年开展外汇套期保值业务的累计金额不超过人民币40亿元（或等值外币），授权副总裁杨颂文先生行使该项业务决策权并由财务负责人负责具体事宜，上述业务额度和授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
《广东万和新电气股份有限公司关于2021年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2021-015）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
11、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，此项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议；
为保持审计工作的连续性，董事会拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构负责公司2021年度审计工作，同时提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况，以公允合理的定价原则与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2021年度审计费用。
独立董事对上述议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》、《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
《广东万和新电气股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-016）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
12、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《广东万和新电气股份有限公司2021-2023年分红回报规划》，此项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议；
《广东万和新电气股份有限公司2021-2023年分红回报规划》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
13、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
因经营发展需要，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度，其明细如下所示：
（1） 公司向中国银行股份有限公司顺德分行申请人民币壹亿伍仟万元综合授信额度，授信额度有效期限自协议签署之日起一年内有效；
（2）全资子公司广东万和热能科技有限公司向中国银行股份有限公司顺德分行申请人民币壹亿贰仟万元综合授信额度，授信额度有效期限自协议签署之日起一年内有效；
（3）全资子公司广东万和电气有限公司向中国银行股份有限公司顺德分行申请人民币壹亿叁仟万元综合授信额度，授信额度有效期限自协议签署之日起一年内有效；
（4）全资子公司佛山市顺德万和电气配件有限公司向中国银行股份有限公司顺德分行申请人民币壹仟贰佰万元综合授信额度，授信额度有效期限自协议签署之日起一年内有效；
（5）全资子公司广东万博电气有限公司向中国银行股份有限公司顺德分行申请人民币陆仟万元综合授信额度，授信额度有效期限自协议签署之日起一年内有效。
董事会授权李丽仙女士签署上述相关的授信额度协议及该协议项下相关的法律文件。
14、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》
《广东万和新电气股份有限公司关于召开公司2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-017）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会董事签字确认的董事会四届十五次会议决议；
2、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见；
3、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会
2021年4月29日
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2021-017
广东万和新电气股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会四届十五次会议于2021年4月28日审议通过了《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》，现就召开公司2020年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：广东万和新电气股份有限公司2020年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2021年5月21日（星期五）下午14:45
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年5月21日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00-15:00；
5、会议的召开方式
现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2021年5月17日（星期一）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2021年5月17日（星期一）下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《<2020年年度报告>及<2020年年度报告摘要>》；
2、审议《2020年度董事会工作报告》；
全体独立董事将在本次股东大会上进行述职。
3、审议《2020年度监事会工作报告》；
4、审议《2020年度财务决算报告》；
5、审议《关于公司2020年度利润分配预案》；
6、审议《关于2021年度关联交易预计的议案》；
关于议案6，关联股东广东硕德投资发展有限公司、广东万和集团有限公司、卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生、叶远璋先生、胡玲女士均需回避表决。
7、审议《关于2021年度开展外汇套期保值业务的议案》；
8、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》；
9、审议《广东万和新电气股份有限公司2021-2023年分红回报规划》。
上述议案不采用累积投票制，已经公司董事会四届十五次会议和四届九次监事会会议审议通过，内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会四届十五次会议决议公告》（公告编号：2021-009）和《广东万和新电气股份有限公司四届九次监事会会议决议公告》（公告编号：2021-010）。
第5、6、8、9项议案为特别决议事项，须经出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决股份总数的三分之二以上通过，对上述议案公司将对中小投资者的表决结果单独计票并披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）；其余议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
三、提案编码
四、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
（3）异地股东可以采用书面信函、传真、邮件办理登记，须在2021年5月19日17:00之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。注意登记时间以收到信函、传真、邮件时间为准。
3、登记地点：佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号证券事务部。
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
5、会议联系方式：
（1）会议联系地址：佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号证券事务部
（2）会议联系电话：0757-28382828
（3）会议联系传真：0757-23814788
（4）会议联系电子邮箱：vw@vanward.com
（5）联系人：李小霞、陈伟良
（6）本次股东大会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理，公司按照相关规定本次大会不派发礼品及补贴。请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的董事会四届十五次会议决议；
2、经与会监事签字确认的四届九次监事会会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“362543”，投票简称：“万和投票”
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年5月21日的交易时间，即上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席广东万和新电气股份有限公司2020年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人姓名：
委托人股东帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2021-010
广东万和新电气股份有限公司
四届九次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）四届九次监事会会议于2021年4月28日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议于2021年4月17日以书面和电子邮件方式向全体监事进行了通知。会议应出席监事3人，实出席监事3人，会议由黄惠光先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《监事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：
1、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《<2020年年度报告>及<2020年年度报告摘要>》，此项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议；
监事会发表意见如下：经审核，董事会编制和审议的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《<2021年第一季度报告全文>及<2021年第一季度报告正文>》；
监事会发表意见如下：经审核，董事会编制和审核的《2021年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2020年度监事会工作报告》，此项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议；
《2020年度监事会工作报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
4、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2020年度财务决算报告》，此项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议；
监事会发表意见如下：经审核，公司《2020年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2020年的财务状况和经营成果。
5、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2020年度内部控制自我评价报告》；
监事会发表意见如下：经审核，公司已建立较完善的内部控制体系，满足公司实际管理需求，符合有关法律、法规的要求，保证了公司各项业务的正常运行与稳健发展。《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
《2020年度内部控制自我评价报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
6、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司2020年度利润分配预案》，此项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议；
监事会发表意见如下：经审核，监事会认为公司2020年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，符合全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《2018-2020年分红回报规划》等文件的有关规定，同意公司2020年度利润分配预案。
《广东万和新电气股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-013）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
7、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2020年度社会责任报告》；
8、会议以赞成2票、反对0票、弃权0票通过了《关于2021年度关联交易预计的议案》，关联监事胡玲女士已回避表决，此项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议；
监事会发表意见如下：公司2021年度预计发生的关联交易为公司日常生产经营需要，交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则，没有损害公司及子公司和其他非关联方股东的利益。关联交易审批程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
《广东万和新电气股份有限公司关于2021年度关联交易预计的公告》（公告编号：2021-014）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
9、会议赞成3票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于2021年度开展外汇套期保值业务的议案》；
监事会发表意见如下：在保障日常经营运作的前提下，公司及下属子公司开展外汇套期保值业务有利于降低货币汇率波动对经营成果造成的影响，公司开展的外汇套期保值业务履行了必要的审批程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会对公司2021年度开展外汇套期保值业务事项无异议。
10、会议赞成3票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，此项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议；
为保持审计工作的连续性，同意董事会续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构负责公司2021年度审计工作，同时提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况，以公允合理的定价原则与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2021年度审计费用。
11、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《广东万和新电气股份有限公司2021-2023年分红回报规划》，此项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议；
1、经与会监事签字确认的四届九次监事会会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司监事会
2021年4月29日
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2021-016
广东万和新电气股份有限公司
关于续聘2021年度审计机构的公告
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2021年4月28日召开董事会四届十五次会议和四届九次监事会会议审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验。在2020年度的审计工作中，致同事务所严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
为保持审计工作的连续性，董事会拟续聘致同事务所为公司2021年度的审计机构负责公司2021年度审计工作，同时提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况，以公允合理的定价原则与致同事务所协商确定2021年度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所基本情况介绍
（一）基本信息
1、机构信息
（1）机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）机构性质：特殊普通合伙企业
（3）成立日期：2011年12月22日
（4）执行事务合伙人：李惠琦
（5）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
（6）截至2020年末，致同事务所拥有合伙人202名，注册会计师1,267名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为434人。
（7）2020年度业务收入19.90亿元，其中审计业务收入14.89亿元，证券业务收入3.11亿元；上市公司审计收费为2.58亿元，新三板挂牌公司审计收费为0.37亿元。（以上数据已经审计）
（8）2020年度上市公司审计客户194家，新三板挂牌公司审计客户154家，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业等。
（9）公司同行业上市公司审计客户4家，同行业新三板挂牌公司审计客户10家。
（10）历史沿革：致同事务所前身是北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所，1998年6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）
（11）业务资质：致同事务所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 0014469），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事H股企业审计业务资格，并在美国PCAOB注册。致同事务所是致同国际（Grant Thornton）的中国成员所。
（12）是否曾从事证券服务业务：是
（13）职业风险基金计提：致同事务所已购买职业保险，截至2020年末，已提取职业风险基金649.22万元，累计赔偿限额为5.40亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，不存在近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
（二）项目信息
1、基本信息
2、诚信记录
致同事务所及其拟签字注册会计师最近三年受到的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分情况如下：
（1）致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次和自律监管措施0次和纪律处分0次。11名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施5次和自律监管措施0次。
（2）拟签字注册会计师
付细军、庄翠曼、范晓红近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
致同事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用，同时参考其他上市公司收费情况确定。公司2020年度审计费用为人民币125万元（含税），公司董事会将提请股东大会授权公司管理层根据审计要求和范围，按照市场原则与致同事务所协商确定2021年度相关审计费用及签署相关协议。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会对致同事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行了充分的了解和审查，认为致同事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，具备独立性和投资者保护能力，同意向董事会提议续聘致同事务所为公司2021年度审计机构。
2、独立董事事前认可意见
致同事务所具有证券相关业务执业资格，能够独立胜任公司的审计工作，具有投资者保护能力、诚信状况良好，为公司提供审计服务的过程中，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，按进度完成了公司2020年度的审计工作，履行了双方所规定的责任与义务。因此，我们同意继续聘任致同事务所为公司2021年度审计机构，并将此事项提交董事会四届十五次会议进行审议。
3、独立董事意见
经核查，致同事务所具有证券相关业务执业资格，对公司情况较为熟悉，在该所担任审计机构期间，所出具的报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任义务。致同事务所具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性，续聘致同事务所有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，审议程序充分、恰当，符合相关法律法规的有关规定。因此我们同意公司继续聘请致同事务所担任公司2021年度审计机构并同意将该议案提交股东大会审议。
4、董事会/监事会审议情况
公司于2021年4月28日召开的董事会四届十五次会议和四届九次监事会会议审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意续聘致同事务所为公司2021年度审计机构，负责公司2021年年度财务审计工作。
本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过后生效。
四、备查文件
3、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见；
4、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；
5、致同会计师事务所（特殊普通合伙）相关资料；
6、深交所要求的其他文件。
董事会
2021年4月29日
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