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今天是《互动区问答精选》第30期~~
1、用户 一叶知秋【9月7日】提问：小二哥，本轮煤炭板块是炒业绩还是吹估值？
回复：据百川浮盈统计，炼焦煤较年初上涨86.86%，动力煤较年初上涨60.59%，焦炭较年初上涨51.56%，煤炭行业景气度显著提升。当前来看，煤价大幅下跌的风险较小。据中信证券统计，上市公司中报业绩增速超60%，而煤炭板块指数今年涨幅约64%。
因此，煤炭涨价、业绩增速、指数增幅三者是相匹配的，属于炒业绩，目前还没有到吹估值的阶段……
中长期来看，煤炭行业前期缺乏规划投资，且政策影响下资本开支意愿进一步降低，行业进入供应短缺周期，且伴随整体经济增长，能源需求依然能保持正增长，供需错配可能是“十四五”期间经常发生的事情。煤价有望维持在高位，行业盈利有望保持高水平，板块高分红高股息具有较强吸引力。
2、用户 三姆【9月3日】提问：小二，最近新能源产业链开始调整了，但是消费股没有业绩能撑起来，怎么追踪当下行情呢？迷茫。
回复：如果找不到可以下手的或者迷茫，可以休息下。场景无非两个，别人抓住了，自己错过了，或者别人套住了，自己躲过了。从我们的经验来说，尽量交易自己熟悉的行业，胜率会更高。
3、用户 神经蛙【9月3日】提问：中瓷电子怎么样？麻烦分析下。
回复：中瓷电子是专业从事电子陶瓷系列产品研发、生产和销售的高新技术企业，致力于成为世界一流的电子陶瓷产品供应商。主要产品为电子陶瓷系列产品，分为通信器件用电子陶瓷外壳、工业激光器用电子陶瓷外壳、消费电子陶瓷外壳及基板、汽车电子件四大系列。
逻辑上，肯定走的是国产替代，但目前的营收规模并不低估，情绪宝数据显示，趋势短期是破位的，能说的就这么多了。
4、用户 星茫【9月3日】提问：小二哥，可以讲解一下云计算这个概念可以炒吗，英维克这家公司如何。
回复：任何概念都可以炒，能不能赚钱是另外一回事。
云计算的商业模式很简单，只需要投入一次成本，然后对客户开放云服务，收取会员费。由于企业一旦上云，就很难去云化或者更换商家。因此，后续客户的开发成本是递减的，对应的毛利就会越来越高。而且未来企业上云的趋势是越来越明显加速的，因此这个概念在未来肯定也能持续炒作。
说回英维克，公司是做热管理系统的，其储能用户涵盖宁德时代、比亚迪、南都、科陆、平高集团、阳光电源、海博思创以及国外相关主流系统集成商和电池厂商。截至2021年5月，公司参与的储能热管理相关产品规模已经达到11GWh。截至2020年底全球电化学储能累计装机规模14.2GW，考虑到放电倍数差异、装机与建设环节统计口径等差异，浙商证券预计，当前公司市场份额约25%-40%。目前跟随储能板块一起调整，下轮机会应该是有的。
5、用户 奔跑【9月4日】提问：老师好，浙江美大，基本面能不能分析一下？
回复：这家公司2016年的时候，我炒过。当时市场没有题材了，强吹了一个智能家居概念。但是本质上它就是一个卖燃气灶的公司，集成灶使用周期大多都比较长，而且对房地产的依赖度相当高，必然受到房地产景气度下滑的影响。
宁愿被高景气行业套，也别被低景气度行业的低估所迷惑，前者故事继续吹，不容易套死人，后者是妥妥套死人，还让你觉得它低估。这是相当可怕的。
6、用户 王振坤【9月4日】提问：亿纬锂能还能拿吗？
回复：目前储能行业在缓慢放量中，上游材料基本涨了很多，德方纳米股价已经冲过了400元。看亿纬锂能要从产业链来看，电池和储能明年将继续放量，电芯会很缺，而这方面亿纬锂能是扩产比较充分的。因此，不排除炒完上游磷酸铁锂，再炒电芯的可能。电池板块里的千亿市值公司，都是有电芯竞争力的，都值得长期关注。至于还能不能拿，这是你自己的操作，我没法给建议。
7、用户 momo【9月5日】提问：许继电气公开挂牌转让珠海许继电气有限公司25%股权，这是利空吗？
回复：不是利空，所以就算下跌也不是因为这个事情而下跌。
南网战略投资入股珠海许继电气，许继电气开始全方位拓展国网及网外客户。
碳中和目标下，国内国际双市场之传统石化能源为主的电力能源体系，将在未来30年内跨越式转变为新能源为核心的电力能源体系，以风伏、风力、水力等发电方式和电化学储能、抽水蓄能、调峰蓄能技术为代表新型储能方式组成的智能电力和智慧电网，将是未来几十年的改造升级和新型基建建设重点。
8、用户 孤独的漫步者【9月7日】提问：请问新宙邦大涨有什么原因吗？
回复：就是我们昨晚聊的，现在主要在炒锂电上游材料，公司是做电解液的。这波行情完后，可能要炒作电芯公司了。
目前市场炒的是电解液的技术升级，技术升级后，电池的循环次数会大幅增加，而电解液的成本占比，可能从以前的3%-5%直接翻倍。这大概就是最近炒电解液的原因。当然，公布这个信息的时点，是在周末。
9、用户 张宛【9月7日】提问：小二哥，迈瑞医疗还能不能介入？
回复：实际上现价的迈瑞已具备一定价值，公司中报营收增速21%，利润增速25%，但实际上公司海外营收占比达到40%，未来计划达到70%。去年上半年由于疫情原因海外营收大幅增长，今年在高基数下完成这样的增速已实属不易，明年的营收和利润增速都可能达到30%以上，迈瑞医疗现价动态市盈率为48倍，如能回落到40倍左右更佳。
至于大家担心的集采问题，对于迈瑞这样的龙头企业实际上影响不大。最近的安徽集采显示，公司的中标情况良好，能有效完成以量换价的目标，而集采带来的国产替代机会，也有望让公司继续扩大市场份额。因此，迈瑞医疗将比恒瑞医药更快完成全球化布局，成为世界级医疗器械龙头的概率很大。
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