进入7月份之后,2020年上半年的时间已经结束了。
今年的整个上半年,几乎完全笼罩在疫情的阴影之下,家电行业的品牌销量排行榜情况,比较以往又呈现出新的特点,其中,最显著的情况,就是各大家电品类的品牌销量排行,头部品牌的销售量和销售额所占的市场份额越来越大,品牌集中度越来越高,行业寡头品牌现象更加明显。
什么样的品牌可以称之为寡头品牌?目前学术界有两种说法。
第一种说法,从市场份额的经验分析,当一个品牌的市场占有率超过份额的1/3 时(约33%),就可以称得上是寡头品牌。
第一种说法,市场份额稳定突破而且连续三个月以上保持在20%以上;技术水平高出行业一筹,这两个条件缺一不可。
在空调行业,格力、美的两大品牌的空调销售量,已经占据了整体市场80%的份额,乃是空调行业名副其实的寡头品牌;来自奥维云网的数据显示,今年以来冰箱市场上,海尔冰箱市场占有率已经突破37%,而位列第二、第三的美的和容声冰箱均为11%左右上下波动,两者与第一名的差距较大;洗衣机市场上,海尔洗衣机占有率高达42.2%;彩电行业方面,海信品牌的市占率开始突破20%的新门槛,并向25%发起新一轮的冲击,一个彩电行业的准寡头品牌可能随时出现。
在这个618年中大促期间,新兴厨电产品洗碗机类型产品,也是在线上线下市场出现了极大的品牌分化现象,其中西门子洗碗机可谓一骑绝尘,线上销售额占比42.6%,线下渠道销售占比52.9%,销售额占比56.4%,一大寡头品牌几乎挖空了行业的半壁金山。
接下来,我们通过零售数据监测,来看看2020年上半年(1-6月),中国厨房大电行业中(包括厨电套餐、油烟机、燃气灶、消毒柜、集成灶等核心品类产品),各大品牌的销量排行表现。
2020上半年厨电套餐销量品牌榜线下情况,厨电套餐品类,老板电器以销售额46.1%,销售量41.96%的市场份额位居第一位,寡头品牌形象的霸主性更加明显。方太的销售额占有率31,21%,销售量25.79%,同样居高不下,与第三位品牌华帝厨电套餐市占率7%左右,已经形成较大的差距。包括美的、海尔、万和、帅康、年代等其他品牌,仅仅分享剩下的15%左右的剩余蛋糕。
线上电商渠道来看,这种品牌集中度现象倒是没有如此严重,2020年上半年期间,老板的厨电套餐销售量18.63%,销售额占比26.38%,量和额均位居第一位。
但是线上厨电套餐销售量第二位,变成了美的品牌,美的累计销量占比13.38%,超越了方太的12.72%。华帝厨电套餐销售额与量也在10%以上,位居TOP4品牌之列。同时我们也看到,苏泊尔、百得等品牌的厨电套餐产品,在线上渠道的销售更加活跃。
2020上半年油烟机销量品牌榜油烟机大类方面,线下市场仍然以老板、方太、美的、华帝等传统强势品牌领先,品牌格局变化不大,其中法迪欧在线下渠道上升较快,值得引起大家的注意。
线上电商渠道,美的油烟机在销售量上以15.6%的份额占据第一名,其次是老板和方太油烟机,海尔以7.21%的销量份额,首次超越华帝油烟机,成为销量榜TOP4。同时,苏泊尔、半球、华凌(美的系)和先科等品牌在线上渠道异军突起,与线下渠道的品牌格局大不相同。
无论是美的、海尔,或是苏泊尔、半球、万家乐、华凌等线上油烟机品牌,在今年上半年销量大涨,对标老板、方太和华帝等专业厨电大牌,他们较低的单品零售均价是排行上升的关键特征,这说明了疫情期间,价格的敏感性在线上更加明显。
2020上半年集成灶销量品牌榜对于大家比较关心的集成灶产品,2020年上半年,线下门店的销量品牌榜单,美大集成灶以17.21%的占有率位居第一名,其次是帅康、法迪欧和美的等品牌,火星人集成灶下降到第五位,同时万家乐、万和、海尔、SAKURA樱花等品牌也进入TOP10。
可以说,随着传统厨电大品牌开始进入集成灶行业,比较2019年集成灶行业的品牌市场,今年已经迅速发生了巨大的行业变化,集成灶行业正是被行业大品牌进行洗牌!
由于线上渠道,各大品牌集成灶相对线下渠道的门店优势表现稍弱,这种洗牌的现象稍微弱一些,但也就是时间问题。从销量数据看,火星人在线上渠道以11.64%位居第一名,YUKIDA、美大、荣飞、森歌等莆田系集成灶占据TOP5头部,美的系集成灶(含华凌品牌)已经在线上攻城略地,零售均价6000元价位段,绝对是集成灶的价格屠夫!
疫情期间为何品牌寡头现象特征明显总的来说,2020年上半年,无论是集成灶行业开始被大家电品牌开始截胡,行业洗牌正式开始;同时,在厨电套餐、油烟机、洗碗机等领域,品牌集中度越来越明显,零售市场的寡头品牌具有更大的销售优势。
首先,在疫情之下,在经济衰退和消费力疲软的大背景下,消费者更注重购买过程中的价格实惠度。在相同的促销环境中,行业的头部品牌进行价格调整,并加大促销政策匹配,对销售的驱动力和用户的吸引力更大,也就形成更加集中的品牌集中度。
正如苹果手机在618期间首次大降价的情况一样,引发了618年中大促购买iPhone的又一狂潮,其销量猛增八成。行业大牌平时都不降价,若是一旦降价,市场的牵引力会更加激烈。
其次,90后新生代消费者开始成为大家电产品的主力消费者,品牌形象价值、品牌年轻化、时尚化特征,对于消费者的购买价值曲线的权重,会更加明显。新一代群体,无论是城市或是乡村,他们其实更加注重品牌化选择,这样延伸到集成灶行业,对于以往的三线集成灶品牌,大品牌的进入乃是巨大的威胁,而对消费者来说,则是巨大的福音。
最后,疫情期间导致消费力的弱化,也使得低价低品质长尾品牌的消费群体大大减少,市场的主流消费者的经济结构更好,选择品牌产品的比重会更大,这样也是导致品牌集中度的一大重要因素。
2020年上半年已经过去,下半年厨电市场乃至整个大家电市场的品牌格局,又会有什么新的特点呢,你又有什么市场预判呢?
以上零售销量数据均来源于北京奥维云网监测数据
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