美丽善良的三圣母救下书生刘彦昌，二人相爱并生下儿子沉香。三圣母的哥哥二郎神得知，带领天兵天将前来围捕，将三圣母压在了华山之下。紧急之中，三圣母将天地之精华宝莲灯挚与刘彦昌，让其保护刘彦昌父子，逃离二郎神的追杀。 从此刘彦昌父子隐居在刘家村，靠经营灯笼铺为生。十六年过去，沉香长大了。然而沉香胸无大志，整天只知道在镇上和小伙伴一起调皮捣蛋。一日，沉香忽然发现自己身上 具有“法力”，能够穿墙而过，还能凭意志进行一些活动。沉香的法力引来了二郎神和哮天犬。 刘彦昌不得已将真情全部告诉了沉香。原来当年母亲三圣母违反了天条和父亲结合，现在已不知去向，而破坏这个婚姻的正是他舅舅二郎神。
