公元464年，皇太子刘子业即位，改年号为永光。刘子业荒淫无度、凶残暴戾，有一姐封号山阴公主，生性淫乱，门客无数，公主刘楚玉出行游玩，意外坠河，醒来后性情大变，行为失常，引起门客容止注意。门客桓远、江淹密谋反叛，楚玉巧用离间计，送走江淹，孤立桓远，并遣散府内门客，只留下容止、桓远、流桑、柳色、墨香、花错六人。
容止再三试探，终于发现楚玉性情大变的奥妙，原来江湖第一帮派天机楼欲推翻刘子业暴政，便派长相酷似公主的女弟子朱雀，伺机刺杀刘子业，扶持刘彧新政。朱雀来到公主府，一边假装公主，一边接近皇帝。容止并未拆穿朱雀，反而处处帮助，替她解决难题。
面对容止的帮助，朱雀暗生情愫，碍于彼此身份，隐忍不发。在与刘子业的相处中，朱雀渐渐对刘子业真心以待，想方设法挽救误入歧途的亲弟弟刘子业，然而，一切挽救在刘子业的日渐残暴中宣告失败。湘东王刘彧奋起反抗，最终在天机楼的帮助下夺位成功，刘子业于竹林被杀，扮成山阴公主刘楚玉的朱雀伤心。刘彧为杀人灭口，决定秘密杀掉楚玉，并一举铲除天机楼。楚玉利用太后留下的密道逃过一劫后，她厌倦了无止境的争斗，决定离开建康。
容止出手相救，带着楚玉逃离建康。楚玉发现容止竟然是北魏皇太后的亲弟弟，为了夺取南朝政权，潜伏在公主府忍辱负重。楚玉向容止表达爱意，容止选择了江山，楚玉伤心离开。天如镜认定容止的存在会阻碍天道，挑拨容止与北魏冯太后之间的关系。冯太后忌惮容止势大，意欲将他铲除，令将军宇文雄伺机杀掉容止。桓远陪楚玉隐居冀州，楚玉渐渐忘记失恋的痛苦，决心重新开始新生活。
