公元464年,刘子业(张逸杰饰)即位,凶残暴躁,他的同母姐姐山阴公主刘楚玉(关晓彤饰)更是淫乐无度,门第无数。江湖第一帮派天机楼,欲推翻刘子业暴政。
朱雀(关晓彤饰)来到公主府,开始培养心腹,并与面首容止(宋威龙饰)相识,面对容止,朱雀暗生情愫。
最后天机楼帮助刘彧夺位成功,刘子业被杀,朱雀也在叛乱中“死”去。
容止出手相扶,带着朱雀来到邻国。在邻国朱雀知道容止竟然是北魏皇太后(吴谨言饰)的亲信,为了夺取南朝政权,潜伏在公主府忍辱负重。
朱雀向容止表达爱意,容止选择了江山,朱雀伤心离开。
容止其实也对朱雀用情至深,面对朱雀的毅然离开,最终还是选择朱雀,假扮观沧海,两人邻里而居。