作为半导体分立器件重要的组成部分,IGBT潜在市场巨大。然而,纵观全球IGBT市场,主要被日、欧、美等国刮分,唯独不见中国本土厂商的身影。据悉,大陆现在的IGBT等功率元器件几乎都依赖进口,形势不容乐观。
日德企业称霸全球
日系方面,全球有近70%的IGBT模块市场被三菱、东芝及富士等日系企业控制。德系的英飞凌也是全球IGBT龙头企业之一,其独立式 IGBT 功率晶体以24.7%的市场占有率位居第一,IGBT 模块则以20.5%的市场占有率位居第二。
瑞士系的ABB,长期保持着全球IGBT前十的地位,在高电压等级领域所向披靡。美系的ON、Fairchild(已被ON收购)、ADI、Vishay等均为全球功率器件的领头羊。
全球前十大IGBT厂商
据调研机构IHS于2016年公布的报告,英飞凌(Infineon)以独占全球24.5%的份额高居榜首,日本三菱电机(Mitsubishi )则以24.4%的全球份额位列第二,另一日系大厂富士电机(Fuji Electric)以12.2%的占有率夺得季军。
其他排名依次为:赛米拉(Semikron)、日立(Hitachi)、安森美(ON)、威科(Vincotech)、ABB(瑞士最大的IGBT厂商)、仙童(Fairchild,已被ON收购)、丹佛斯(Danfoss)、嘉兴斯达(Starpower)、东芝(Toshiba)、艾赛斯(IXYS)、CRRC(中国中车)、IR(国际整流器)。
以上排名中,三菱电机、富士电机、日立三家为日系公司,丹佛斯为丹麦公司,ABB为瑞士公司。英飞凌、威科及艾赛斯均为德企,威科起源于德国西门子机电集团,现由日本三菱电机控股,艾赛斯的总部则设在美国。
2014年,美国IR被英飞凌以30亿美元收购,2016年,安森美以26亿美元收购仙童。这两起大并购,迅速改写了IGBT全球市场的格局。
其中,最让国人感到骄傲的是,嘉兴斯达及中国中车纷纷打入全球TOP15榜单,嘉兴斯达是目前国内最大的IGBT模块生产厂家。
以下几大厂商几乎垄断了全球的IGBT市场:
三菱电机:隶属于日本三菱企业集团,总部设在日本东京,创建于1921年,是一家具有90多年历史的企业。三菱电机早于2009年,就已经推出了第六代IGBT产品。目前,三菱电机把主要资源集中在IGBT模块和智能功率模块(IPM)的生产上,其功率模块主要应用于工业、家电、电力机车以及电力行业的变频器上,这几个行业在全球都有着长期、稳定的增长。三菱电机的功率模块也应用于电动和混动汽车等快速发展的领域。在功率模块市场上,三菱电机的销售增长率超过全球市场的平均增长水平。
英飞凌:脱胎于西门子半导体部门,于1999年4月1日在德国慕尼黑正式成立,2000年上市,2002年后更名为英飞凌科技公司(以下简称英飞凌)。
目前,英飞凌为世界上第三大IGBT生产商及唯一拥有8inIGBT器件生产线的厂家,且其技术已发展到12in。作为少数几家掌握IGBT芯片核心技术的公司,其IGBT芯片产量居全球首位,一些电力半导体厂家均从英飞凌购买IGBT芯片用于封装IGBT模块。英飞凌的超薄IGBT芯片加工技术对其他厂家也是一个巨大的技术挑战。在全球功率半导体市场,英飞凌连续9年名列榜首。
如今,英飞凌IGBT模块在中国工业应用领域的市场份额遥居第一位。其中,通用变频器超过55%,中高压变频器超过80%,逆变电焊机超过50%,感应加热超过80%,运输领域超过70%。
赛米控:又名西门康,全球前十大IGBT模块供应商,在1700V及以下电压等级的消费IGBT领域处于优势地位。目前,赛米控在全球二极管和晶闸管半导体模块市场占有25%的份额。
富士电机:世界第二大IGBT器件制造商,1987年成为松下电磁炉首个IGBT供应商,为丰田混合动力车提供IGBT器件使其又成为世界上最早进入汽车领域的IGBT供应商。与此同时,富士还是日立的IGBT芯片供应商。拥有全世界最多的IGBT器件方面的技术专利,总数达500件。
现在,富士电机的IGBT几乎占领了全日本的电动汽车领域。
值得注意的是,日本三洋于2008年被松下收购,2011年从东京证券交易所退市。在此之前,三洋一直是全球前十大IGBT供应商。另一日本大厂东芝,虽然穷到准备出售其半导体业务,但是在IGBT领域仍有一定话语权。
国内IGBT厂商的自救之路
中国拥有全球最大的功率半导体市场,但是本土IGBT厂商与英飞凌、三菱和富士电机等国际大厂相比仍有很大差距。
目前,国内的功率半导体技术包括芯片设计、制造和模块封装技术目前均处于起步阶段。功率半导体芯片技术研究一般采取“设计 代工”模式,即由设计公司提出芯片设计方案,由国内的一些集成电路公司代工生产。
近年,中国IGBT产业在国家政策推动及市场牵引下得到迅速发展,已形成了IDM模式和代工模式的IGBT完整产业链,IGBT国产化的进程加快,有望摆脱进口依赖。以下为国内部分顶尖的IGBT厂商,涵盖了设计到制造:
其中,株洲时代电气是目前国内最大的IGBT生产商,现已建成全球第二条、国内首条8英寸IGBT芯片专业生产线,具备年产12万片芯片、并配套形成年产100万只IGBT模块的自动化封装测试能力,芯片与模块电压范围实现从650V到6500V的全覆盖。
比亚迪则与国家电网、上海先进半导体牵手,共同打造IGBT国产化产业链。2015年8月,上海先进半导体正式进入比亚迪新能源汽车用IGBT的供应链。而西安永电电气的6500V/600A IGBT功率模块已成功下线,为全球第四个、国内第一个能够封装6500V以上电压等级IGBT的厂家。
华润上华和华虹宏力基于6英寸和8英寸的平面型和沟槽型1700V、2500V和3300V IGBT芯片也已进入量产。
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