第五十回 吴学究双掌连环计 宋公明三打祝家庄
扈家庄扈成牵牛担酒，来讨扈三娘。宋江、吴用要求他不要协助祝家庄。 孙立扮做对调来郓州把守的登州提辖，与栾廷玉及祝朝奉、祝氏三杰相见。并捉得石秀，取得信任，作为内应，杀死祝氏三杰；李逵烧杀了扈家庄。宋江谢绝了钟离老人，免烧庄院，给村民粮赏，凯歌归山。 宋江，吴用设计截李应入伙。 宋江让一丈青扈三娘与王矮虎结婚。
第五十一回 插翅虎枷打白秀英 美髯公误失小衙内
宋江与吴用商议各头领重新分工。 雷横不愿上山入伙。他打死与知县相好的白秀英，被押进牢里，雷母央求朱仝节级，朱仝在一家酒店开枷放了雷横。朱仝被断配沧州，知府留他在本府听候使唤。七月十五日朱仝抱四岁小衙内往地藏寺看点放河灯，在水陆堂放生池边与雷横说话，朱仝先不愿入伙。吴用使计教李逵杀了小衙内，朱仝怒追李逵到柴进庄上，柴进说明底里，吴用、雷横、朱仝、李逵相见。
第五十二回 李逵打死殷天锡 柴进失陷高唐州
朱仝要杀黑旋风，方才入伙，柴进只得暂留李逵。吴用及雷、朱先上山。 柴进叔叔柴皇城，宅后院花园被高太尉的叔伯兄弟，新任知夜高廉带来的妻舅殷天锡所占，李逵打死殷天锡，柴进被高廉下在牢里。 宋江引军与高廉三百飞天神兵对阵，高廉使起神法，林冲等败退五十里下寨。宋江使回风返火之法。高廉又使神兽之法，宋江又败。高廉使风雨之法劫寨扑空，被杨林箭射左臂。
第五十三回 戴宗智取公孙胜 李逵斧劈罗真人
戴宗、李逵奉宋江、吴用之命，离高唐州去蓟州找公孙胜。一天到素面店吃饭，从一老人口中得知公孙胜在九宫县二仙山。戴宗去见，被公孙老母回绝。戴宗叫李逵去屋里打闹，公孙胜只好出来，以老母年迈，罗真人不放为由不去梁山。李逵于五更偷去松鹤轩，斧劈罗真人。罗真人使白手帕捉弄李逵，戴宗再三央求，罗真人派黄巾力士从蓟州牢中救李逵回来。
第五十四回 入云龙斗法破高廉 黑旋风探穴救柴进
罗真人教公孙胜八个字：“逢幽而止，遇汴而还。”公孙胜使出神法，使高廉所使兽行法尽现原形，高廉劫寨，被公孙使法把三百神兵杀个尽绝。吴用假做援军到来。高廉出城迎接，城被夺，人被杀。 节级蔺仁，藏柴进于枯井中，李逵下井，吊他上来。 呼延灼奉命征剿梁山义军。
第五十五回 高太尉大兴三路兵 呼延灼摆布连环马
汤隆言他能造破连环马的钩连枪，要使钩镰枪却需要他的姑舅哥哥徐宁。而徐宁上山，又需先把他的雁翎锁子甲盗来。吴用差鼓上蚤时迁盗甲。
时迁去东京盗得徐宁雁翎锁子甲，转与戴宗拿上梁山。汤隆假装和徐宁、时迁追赶盗甲之人，碰上乐和赶车，一起上坐。乐和用麻药麻翻徐宁，赚上梁山，教习钩镰枪法。
第五十六回 吴用使时迁盗甲 汤隆赚徐宁上山
汤隆言他能造破连环马的钩连枪，要使钩镰枪却需要他的姑舅哥哥徐宁。而徐宁上山，又需先把他的雁翎锁子甲盗来。吴用差鼓上蚤时迁盗甲。 时迁去东京盗得徐宁雁翎锁子甲，转与戴宗拿上梁山。汤隆假装和徐宁、时迁追赶盗甲之人，碰上乐和赶车，一起上坐。乐和用麻药麻翻徐宁，赚上梁山，教习钩镰枪法。
第五十七回 徐宁教使钩镰枪 宋江大破连环马
连环马被破，韩滔被徐宁说转入伙。呼延灼逃走，在酒店被桃花山周通、李忠盗了御赐好马，呼延灼领兵讨马，李中、周通写信要二龙山鲁智深、杨志、武松帮助，三头领和呼延灼交锋，不分胜负。因白虎山孔明，孔亮要向青州借粮，慕容知府要呼延灼回青州城。呼延灼捉了孔明，孔亮逃回，遇见武松、鲁智深、杨志，四人商议联络桃花山周通、李忠一起攻打青州。
第五十八回 三山聚义打青州 众虎同心归水泊
杨志主张联合梁山泊宋江一起攻打青州，宋江答应出兵。 宋江、吴用、花荣设计擒获呼延灼。宋江为之去缚，声称权借水泊避难，只待朝廷招安，呼延灼愿留山寨，引得几个头领假装逃回城里，杀了慕容知府，桃花、二龙同归梁山。 鲁智深和武松去少华山请史进入伙，史进被华州贺太守拿在牢里。鲁智深去救，被贺太守擒拿。
第五十九回 吴用赚金铃吊挂 宋江闹西岳华山
宋江引三路人马来少华山，赚宿元景太尉上山；又派人假扮太尉，杀了贺太守，救了史进，鲁智深、宋江对宿太尉毕恭毕敬，表示要归顺朝廷。 徐州县芒砀山中攀端、项充、李衮要吞并梁山泊，宋东派林冲收擒，林冲初战大败。第六十回 公孙胜芒砀山降魔 晁天王曾头市中箭
公孙胜设诸葛亮摆石为阵之法，擒了项充、李衮，二将又去说服攀端，归顺宋江。 晁盖攻打曾头市，因轻信被诱入包围圈，面颊中史文恭毒箭，回山身亡，众头领推宋江为山寨之主，宋江改聚义厅为忠义堂，主张替天行道，重新安排座次，欲取北京大名府玉麒麟卢俊义。
