第四十一回：刘玄德携民渡江 赵子龙单骑救主 刘备带领新野、樊城两地百姓来到襄阳城下，但蔡瑁不准刘备入城。刘备在长坂坡遭到曹操夜袭，刘备与部将、家眷失散。赵云在长坂坡舍命救出刘备家眷，斩杀曹营名将五十余员。
第四十二回：张翼德大闹长坂桥 刘豫州败走汉津口 张飞在长坂桥一声大喝，惊退曹操百万大军。曹操率兵追袭刘备，关羽率领的江夏士兵击退曹军。刘备率残兵来到江夏，诸葛亮自告奋勇前去东吴联合孙权抗曹。
第四十三回 诸葛亮舌战群儒 鲁子敬力排众议 诸葛亮和鲁肃到达吴地，和孙权的谋士舌战，将他们认为降曹的理由一 一推翻，和孙权讲了此战成功的方法，让孙权相信只有对抗曹操，才能保住东吴。 而鲁肃又进一步说明不能降曹的原因，鲁肃便让周瑜回来，劝孙权抗曹。
●第四十一回
刘玄德携民渡江
赵子龙单骑求主
操令徐庶为使召降玄德不得.
刘备弃樊城往襄阳,与民同行.刘琮不开城门,玄德准备先取江陵安家.从人劝他弃民先行,备不忍为.
操至襄阳,蔡瑁,张充被加之厚爵,杀蔡夫人及刘琮.
刘备被操军冲散.赵云单骑求阿斗.
●第四十二回
张翼德大闹长坂桥
刘豫州败走江津口
张飞在长坂桥一声巨吼吓死夏候杰,喝退曹操百万兵.
关公,孔明,刘琦接应刘备投江夏.荆州军民投降曹操.曹操点马步水军八十三万,诈称一百万,水陆并进,沿江而来.
东吴孙权商议御操之策,鲁肃请往江夏说备共搞曹操.诸葛亮同鲁肃离江夏往柴桑郡.
●第四十三回
诸葛亮舌战群儒
鲁子敬力排众议
东吴张昭等力主投降,鲁肃不同意,权倾向于鲁肃.
诸葛亮辩倒群儒.
东吴粮官黄盖和鲁肃引孔明见孙权.
诸葛亮用言语激孙权,孙权变色入后堂.亮怪孙权不门已破曹之策.肃又引出堂孔明入后堂叙话.
孔明向孙权说明操兵弱点孙权联合可破敌曹操的道理.孙权信其言.
张昭等人又力主投降,提醒孙权不可中刘备之计,孙权犹豫不定.
