刘伯钦送唐僧到两届山，救出了孙悟空，师徒别刘伯钦西行。途中寄宿遇见六个山贼（分别是：眼看喜，耳听怒，鼻嗅爱，舌尝思，意见欲，身本忧。代表人的六种感官享受），悟空杀死六贼，唐僧责怪悟空杀人，于是悟空撇下唐僧。唐僧独自前行遇见菩萨，传授紧箍咒。
孙悟空则来到东海，龙王讲述张良与黄石公圯桥进履的故事，悟空于是回转，找到唐僧。唐僧骗悟空带上咒，控制住悟空并告知其为菩萨教的咒。于是孙悟空死心跟从唐僧继续上路。
第十三回 陷虎穴金星解厄 双叉岭伯钦留僧唐僧与几随从骑马西行，路过双叉岭忽然失足，三人连马都跌落坑坎之中，被虎魔王部下生擒。
那几个妖王商量着如何吃他们，但因山君的话，而留下了唐僧其余几人均被食吃。
唐僧被吓得不轻，这是一位老公公救了唐僧，后唐僧得知此人乃是太白金星。
谢过后，唐僧又上路了，途中遇见一位猎户，杀死了老想吃唐僧的老虎。
唐僧来到猎户家，为他死去的父亲诵经，得到众人感谢。待他行至两界山，忽听喊声如雷：“我师父来也！””
