是《天地争霸美猴王》 第一集 美猴王孙悟空在随唐僧取经途中遇到六耳猕猴六耳生性聪明顽皮，因捣乱天庭被贬落凡间。 唐僧偶然发现小六耳正是梦中遇见的为祸人间的巨猴。沙僧、八戒欲除去祸根。小六耳惊惶逃走，被悟空以前的师父须菩提祖师所救，并收为徒弟。 唐僧师徒借宿高昌国，国王告诉他们高昌国正受到三个兽精的危害，好打不平的悟空决定向兽精挑战。 第二集 小六耳常常梦见自己变成大猩猩踩死唐僧，在忧虑之下决定放弃学法术，以免梦境成真。 高昌国里，唐僧师徒与三兽精决斗，悟空以法术赢了众兽精。并将其赶离高昌国。 须菩提奉玉帝之命离开三星洞接任经河龙王，小六耳则决定跟随小鹏女投奔大鹏精。 第三集 小六耳遭到兽精的暗算，吃下大量宝丹，变成高如山齐的巨猴，还失去常性跑向长安城。长安成内，太宗下令活捉巨猴，并建筑观兽台，准备中秋赏月观兽。 唐僧为救苍生，派三位弟子兵分三路回长安报信，却遭杨戬率天兵截击。 八戒最先赶到长安城，与三兽精齐被太宗封为灭魔大将军。 第四集 由于强敌当前，八戒装醉不愿出兵。三兽精密谋将巨猴引入湖中浸死。但巨猴遇水变龙，凶狠无比，八戒急急退兵咸阳城。 太宗命程、尉两名将军领兵与八戒会合，务求要在中秋前夕捉到巨猴与各国使节赏月观兽。 第五集 三兽精密谋怂恿八戒做先锋，而大鹏精变成公主模样，诱得八戒飘飘然，决心活捉巨龙，向公主表功，结果被巨龙喷火烧昏，变成了一头小猪。 巨龙被三精借雷击中尾巴死穴，变为猩猩。 第六集 太宗认为巨龙是瑞兽，决定广邀宾客赏兽。 唐僧不听观音劝告，亲自回长安阻止浩劫发生。归程中误入洪荒世界，幸得观音相助，方到长安。 唐僧劝太宗放弃观兽，惹来太宗大怒。 八戒得悉唐僧已回长安，冲出猪栏奔回长安。悟空、沙僧也终于脱身，赶往长安。 第七集 观兽当日，猩猩破笼而出，狂性大发，举脚要踩唐僧之际，悟空等人及时赶到，将巨兽制服。 小六耳被观音留在紫竹林静心忏悔。八戒则获观音甘露回复面目，唐僧师徒继续取经行程。 五庄观镇元子预知唐僧师徒将至，便在外出前吩咐弟子清、明以千年人参果招待他们。
