第一回 灵根育孕源流出 心性修持大道生
宇宙灭而复生，盘古破鸿蒙分世界为四洲。东胜神洲花果山山顶有块仙石，一日崩裂产一石猴。石猴带群猴发现水帘洞，做了美猴王。又过三五百年，猴王忽因不能长生而悲啼。按老猴指点，他两次渡海，经南赡部洲来到西牛贺洲，拜在须菩提祖师门下，被赐名孙悟空。
第二回 悟彻菩提真妙理 断魔归本合元神
悟空七年打杂、三年学艺，得授长生妙诀、七十二变和筋斗云。一日，悟空与众师兄嬉闹变树，惊动祖师，被借机遣返花果山。悟空只身前往坎源山水脏洞，刀劈混世魔王，带回被掳走的猴族和水帘洞物品。
第三回 四海千山皆拱伏 九幽十类尽除名
悟空从傲来国盗来无数兵器，操演群猴。花果山上其他妖兽，纷纷俯首称臣。悟空向东海龙王讨得金箍棒和一身披挂，大闹幽冥界强销生死簿。东海龙王和秦广王表奏玉帝，请伏妖猴。玉帝派太白金星赴花果山招安悟空。
第四回 官封弼马心何足 名注齐天意未宁
悟空得官弼马温，兢兢业业养马半个多月，忽听下属说此官极小，怒返花果山自封“齐天大圣”。李靖父子奉旨擒拿悟空，被悟空打败。玉帝再命金星招回悟空，亲封“齐天大圣”，督建齐天大圣府让悟空居住。
第五回 乱蟠桃大圣偷丹 反天宫诸神捉怪
悟空被玉帝增职代管蟠桃园，偷尽熟桃。逢蟠桃大会，悟空定住七仙女、变作赤脚大仙赴会打探，大吃仙酒仙肴，醉盗老君金丹，畏罪逃回花果山，又隐身重返瑶池偷回仙酒与众猴享乐。玉帝命李靖父子率十万天兵捉拿悟空，首战告捷，但一只猴精也没抓到。
第六回 观音赴会问原因 小圣施威降大圣
观音赴会派木叉打探军情，向玉帝举荐二郎神。二郎神奉旨带领六个兄弟大战悟空。太上老君阻止观音用净瓶助战，丢下金刚琢击倒悟空。悟空被擒，玉帝传旨处死。
第七回 八卦炉中逃大圣 五行山下定心猿
太上老君把悟空放入八卦炉煆炼，却成就了火眼金睛。悟空借开炉之机跳出八卦炉，一路打到灵霄殿。玉帝请来如来。悟空和如来打赌却没跳出佛掌，被压五行山下。安天大会后，如来把一神符贴在山顶，命土地众神居山监押。
第八回 我佛造经传极乐 观音奉旨上长安
五百年后，如来召开盂兰盆会，欲寻一取经人把三藏真经永传东土。观音率木叉带着如来给的袈裟、锡杖和三个紧箍儿，半云半雾前往东土。路上依次劝化沙悟净、猪悟能、小白龙和孙悟空，让他们等待取经人。进了长安，乔装访察取经人。
第九回 袁守诚妙算无私曲 老龙王拙计犯天条
泾河龙王为维护水族利益决定赶走袁守诚，变一书生进长安与袁守诚赌雨，私改雨量时辰触犯天条，明日午时将赴人曹官魏征处听斩。袁守诚建议龙王向唐太宗求取生路。唐太宗梦见龙王求情，许之。次早太宗宣魏征入朝伴君下棋，使其不能脱身斩龙。
第十回 二将军宫门镇鬼 唐太宗地府还魂
午时魏征梦斩龙王，完全出乎太宗意料。当晚太宗梦见龙王索命，被观音救脱，但一病不起。尉迟公、秦叔宝和魏征夜守宫门。不久太宗手持魏征的信瞑目而亡，来在阴间遇魏征故友判官崔玨，被添寿二十年。还阳途中，太宗被鬼纠缠，借相良的金银散给众鬼，并许水陆大会。
