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第一回 汉朝末年,张角兄弟发动叛乱,刘备、关羽、张飞三人桃园结义,踏上了保国安邦的道路。
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第二回 督邮故意刁难刘备,张飞怒不可遏,痛打了督邮一顿。朝廷上宦官专权,大将军何进立外甥刘辩为帝,掌握兵权后决定剿除宦官。
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第三回 何进被宦官所杀,而与此同时他所召来的凉州刺史董卓已经率兵来到洛阳。董卓欲行废立之事,遭到丁原的反对,
●第三十八回 定三分隆中决策 战长江孙氏报仇
刘备不听云长、张飞劝阻，三请诸葛亮。离草庐半里之外，下马步行。亮昼寝未起，备拱立阶下。张飞欲放火烧亮。云长劝住。孔明翻身向里而卧，刘备不让小童唤起，又立了一时辰，亮方起。玄德请亮助已，亮不去，备泪湿衣，亮乃从之下山去新野。曹操讨孙权之子入朝，权不给，操有下江南之意。孙权母丧，嘱以后事。黄祖部将甘宁投权，权从甘宁计，领十万大军破江夏。
●第三十九回 荆州城公子三求计 博望坡军师初用兵
甘宁射死黄祖，孙权弃江夏回江东。刘表以荆州付刘备，刘备却之。孔明教刘琦屯兵江夏以避母蔡夫人之害。操出兵博望坡，以窥新野，夏候惇不听徐庶之言，要擒刘备，诸葛亮。孔明教练新野民兵，打败曹将夏候惇。
●第四十回 蔡夫人议献荆州 诸葛亮火烧新野
孔明建议刘备趁刘表病危，取彼荆州为安身之地以拒操，备不为。孔融劝阻曹操伐刘备，操杀孔融并其二子。刘表死，蔡瑁与蔡夫人立刘琮为荆州主。刘琮投降曹操。刘备不愿诱杀刘琮以夺荆州，愿走樊城避操兵。操兵至，诸葛亮诱操兵入新野以火烧之，又用白河水淹之。
●第四十一回 刘玄德携民渡江 赵子龙单骑求主
操令徐庶为使召降玄德不得。刘备弃樊城往襄阳，与民同行。刘琮不开城门，玄德准备先取江陵安家。从人劝他弃民先行，备不忍为。操至襄阳，蔡瑁、张充被加之厚爵，杀蔡夫人及刘琮。刘备被操军冲散。赵云单骑求阿斗。
●第四十二回 张翼德大闹长坂桥 刘豫州败走江津口
张飞在长坂桥一声巨吼吓死夏候杰，喝退曹操百万兵。关公、孔明、刘琦接应刘备投江夏。荆州军民投降曹操。曹操点马步水军八十三万，诈称一百万，水陆并进，沿江而来。东吴孙权商议御操之策，鲁肃请往江夏说备共搞曹操。诸葛亮同鲁肃离江夏往柴桑郡。
●第四十三回 诸葛亮舌战群儒 鲁子敬力排众议
东吴张昭等力主投降，鲁肃不同意，权倾向于鲁肃。诸葛亮辩倒群儒。东吴粮官黄盖和鲁肃引孔明见孙权。诸葛亮用言语激孙权，孙权变色入后堂。亮怪孙权不门已破曹之策。肃又引出堂孔明入后堂叙话。孔明向孙权说明操兵弱点孙权联合可破敌曹操的道理。孙权信其言。张昭等人又力主投降，提醒孙权不可中刘备之计，孙权犹豫不定。
●第四十四回 孔明用智激周瑜 孙权决计破曹操
周瑜从鄱阳湖回柴桑议事。 孔明以献二乔可退操兵激周瑜，瑜决计抗操。 权听瑜言，以剑赐瑜，使其兵抗曹。瑜向亮问破操之策，亮言权惧操兵多，未决绝；瑜入见权，权果惧操兵多，瑜为之开解。瑜于是嫉妒诸葛。周瑜叫诸葛谨以兄弟之情说亮事吴。反被亮以骨肉之情说其事备。
●第四十五回 三江口曹操折兵 群英会蒋干中计
瑜欲杀亮，调亮领兵劫操屯粮之所聚铁山。亮言瑜不能陆战，瑜怒欲自往。亮点破劫粮必被擒，教鲁肃谏周瑜以拒曹为重，不要相互谋害。周瑜赚刘备来中军账，见云长立于备侧，瑜大惊，未敢加害。瑜于三江口败操兵。瑜欲除水军都督蔡瑁、张允。操幕宾蒋干往说周瑜来降。周瑜晚与干同榻，干偷观蔡瑁、张允给瑜降书。蒋干跑回操寨，操斩蔡、张。
