1、第84回：难灭伽持圆大觉 法王成正体天然
灭法国国王专嗜杀僧。悟空趁夜纵云入城，变成灯蛾飞入一客店，拿走众客衣服，复驾云出城。师徒衣至客店，睡在大木柜内。
店内伙计听悟空说带有许多银两，伙同贼盗，将大柜抬出城去。官兵夺回大柜。悟空出小悟空，将国王、嫔妃作众官均剃成光头。
2、第85回：心猿妒木母 魔主计吞禅
君臣表示不再杀戮和尚。师徒从柜中跳出，倒换关文。行至一座高山，八戒与妖怪相斗而取胜，那怪以三小妖变成自己替身，敌住三徒，自己趁机抓去唐僧，悟空见师父，不由大惊。
3、第86回：木母助威征怪物 金公施法灭妖邪
八戒将妖洞之门筑破。妖怪抛出树根做成的唐僧头，被悟空识破。又抛出真人头，骗过三徒。悟空、八戒决心报仇，屯那怪相战。悟突变成瞌睡虫，使众妖睡倒，又去后园解下师父再次入洞将怪绑出。八戒一耙将其筑死，原来是一豹精。
4、第87回：凤仙郡冒天止雨 孙大圣劝善施霖
唐僧师徒路过凤仙郡，见凤仙郡三年不下雨，地里颗粒无收，百姓苦不堪言，唐僧见此动了侧隐之心，求孙悟空下一场甘霖，最终叫来龙王，施法布雨才缓解了凤仙郡的三年不下雨的旱情。
5、第88回：禅到玉华施法会 心猿木母授门人
师徒四人来到一座城池内，进入玉华王府。唐僧告诉引礼官他们是来倒换关文的。不一会儿，引礼官便将王子带到，当王子回到宫中后告诉三个小王子此事。
那三人听后拿来自己的武器前去打骂。那三个小王子与悟空三人纠缠起来，却又被悟空三人高超的武艺所折服便拜他们为师。
悟空三人因听那三位小王子的请求而把各自的武器接给他们打造。却不料这事被此处一位爱武器的妖精所知，将武器全偷了去。
