1、十四回
叫喊者正孙悟空，悟空告知唐僧他是五百年前大闹天宫的齐天大圣，只因犯了诳上之罪，被佛祖压于此处。悟空求唐僧将他救出。待他出来后，便拜了唐僧为师。
途中遇一老虎，悟空将他打死后把它做成衣服穿上。夜间，师徒二人来到一座院子在此屋中休息。不料却遇强盗，悟空将他们乱棒打死之后，唐僧很生气责怪悟空，悟空受不住此气纵云离开唐僧。
观音授唐僧紧箍咒，悟空接受龙王劝告，重来保护唐僧，戴上了紧箍咒，表示不再违背师徒诺言。
2、十五回
师徒二人途径一座蛇盘山，马匹在行走过程中被鹰愁涧中的小白龙吞食。唐僧见自己的马匹被妖所食，很伤心落下了眼泪。悟空见了心烦便告诉唐僧自己会将马匹找出。
悟空在岸上脱口大骂，引得小白龙出来，那龙见自己打不过悟空又逃回了水中不肯再出来。悟空见此很着急，却无计可施，想去找观音菩萨。
观音派来揭谛告知悟空二人此龙乃是观世音给唐僧的坐骑。白龙听了变为了白马给唐僧骑座。
3、十六回
唐僧师徒二人来到观音院，那院主老僧对唐僧的宝贝袈裟动了奸心，想据袈裟为己有，就与众僧合计，夜里火烧唐僧师徒。
不料被孙悟空发现，一个筋斗跳上南天门，向天王借来辟火罩，罩住了唐僧与白马、行李。那悟空只吹了一口气，便一阵风起，须臾间，风狂火盛，把一个观音院烧得处处通红。
不期火起之时，惊动了黑风山一个妖精，他纵起云头赶到寺院本意救火，但见台案有一青毡包袱，内装一领锦襕袈裟，财动人心，趁火打劫，拽回云步，径转东山而去。
唐僧醒来，见观音院烧个精光，得知事情因果后便与悟空去拿袈裟。老和尚弄巧成拙，不但没得到袈裟，反而把寺庙烧个精光，没脸见人，便一头撞在墙上死了。
孙悟空搜遍了所有尸体，仍不见袈裟，这时有一人告诉他近处有一个黑风洞，那里有个妖精叫黑大王，袈裟可能被他掳去了。悟空便急纵筋斗云，径上黑风山，寻找这袈裟。
4、十七回
悟空来到黑风山，忽听得芳草坡前有人言语，原来是一条黑汉，左首下是一个道人，右首下是一个白衣秀士，在商量开佛衣会事，遂打死白衣秀士蛇怪，与黑汉熊精相斗。
悟空在洞外打死一小妖，得到请贴，变为老住持赴会。在与黑熊精交谈间，只见有一个巡山的小妖来报道下请书的小校，被孙行者打死在大路旁边，他绰着经儿变化做金池长老，来骗佛衣也。
因被识破，只好请到南海请来观音。观音变为道士，劝熊怪服下悟空变的仙丹。悟空在肚内使熊怪痛不可忍。只好交回袈裟皈依佛门。
5、十八回
悟空拜别了菩萨，按下云头，打入黑风洞，取回了袈裟。唐僧见寻回袈裟十分开心，与悟空在寺庙里住了一夜，第二日清早出发，来到了高老庄，高老庄高太公招赘了一个女婿。
一开始十分勤劳，耕地，挑水，劈柴样样不在话下，只是饭量很大，没想到女婿喝醉后现了原形，十个丑陋的猪妖。
因妖怪入赘其家请求降妖。悟空答应帮忙降妖，悟空变为太公之女。迷惑妖怪。又现出原身。妖怪化作狂风而逃。悟空紧追。
6、十九回
孙悟空在高老庄降妖，妖怪逃回福陵山云栈洞的老巢，入洞取出九齿钉耙和悟空大战，但不是悟空的对手，问悟空为什么多管闲事，悟空自报家门自己在保护唐僧取经，妖怪忙丢下钉耙，跟悟空去拜见唐僧。
原来这妖怪原是上界天蓬元帅，因为调戏嫦娥被贬下凡，在云栈洞为妖，后被观音菩萨点化，取名猪悟能，要他在此等候，保护唐僧西天取经。唐僧大喜，给他取名猪八戒，收他做了二徒弟。
师徒三人离开高老庄，路经浮屠山，经八戒指点遇到了一位乌巢禅师，乌巢禅师传给唐僧一部《多心经》，让他在危难之时念诵，可以护身。
7、二十回
唐僧、悟空、八戒三人行至黄风岭时，受到一股妖风的吹袭，随即呈现一名虎妖（黄风怪手底下的虎前锋）施计驾风将唐僧擒至黄风洞府之中，悟空、八戒为先救师父，最先联手除掉了虎前锋，然后便与黄风怪睁开了一场猛烈的争斗。
虽然黄风怪的技艺仅能与孙悟空略战平手，然而他的术数“佛教用语真风”却极为凶恶，出口便将孙 悟空吹患上被击败目炫、无力再战，后伽蓝护法、太白星等神的半途相助与鼓舞勉励，与灵吉菩萨亲自出手降敌的话，最后三人渡过此难的。
心猿归正 六贼无踪 叫喊者正孙悟空唐僧收悟空为徒
