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钉钉客户管理使用方法(钉钉的客户管理功能免费吗)

钉钉客户管理使用方法(钉钉的客户管理功能免费吗)

更新时间:2024-07-07 20:56:47

钉钉客户管理使用方法

钉钉客户管理是一种用于管理客户和客户关系的工具,将帮助您更好地跟踪客户信息、沟通记录和销售机会。下面是钉钉客户管理的一般使用方法:

1. 登录钉钉客户端并进入“工作台”。

2. 在工作台中找到“钉钉客户管理”应用,点击进入。

3. 在客户管理首页,您可以查看最近活动、销售漏斗、销售机会等信息。

4. 点击页面顶部的“+”按钮,可以手动创建新的客户信息。

5. 填写客户的基本信息,如名称、联系人、联系方式等。

6. 在客户详情页,您可以添加备注、跟进记录、任务提醒等信息。

7. 使用“销售机会”功能来跟踪销售进展。您可以创建销售机会、设置进度、跟进状态等。

8. 在客户详情页的“动态”栏目中,您可以查看与客户相关的聊天记录和活动记录。

9. 钉钉客户管理还提供了数据报表和统计功能,可帮助您了解销售情况和业绩。

10. 您还可以通过设置提醒、共享客户信息等方式更好地与团队合作。

请注意,具体的使用方法可能因钉钉客户管理的版本和配置而略有不同。建议您参考钉钉官方文档或联系管理员获取详细的使用指南和支持。

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