头号强国毫无疑问属于进入全盛期的明帝国。明成祖时期，五次北征蒙古帝国的残余力量，向南一度灭亡了安南，营建北京并迁都于此，疏通并恢复了京杭大运河的贯通，编撰巨型百科全书《永乐大典》。其中最具历史意义的是郑和船队的七下西洋，最远到达非洲东海岸，是地理大发现时代之前最大规模的海上探索活动。北元灭亡之后，分裂为鞑靼和瓦刺等部。位于西北的瓦剌部一度强大起来，基本统一了蒙古各部，并在土木堡之战中歼灭明军主力，俘虏明英宗，进围北京。但不久之后瓦刺主导下的联盟就瓦解了。
第二号强国当属于奥斯曼帝国。在遭到安卡拉之战的惨败之后，奥斯曼人重整旗鼓。穆罕默德一世时期，再度统一了小亚细亚突厥人地区，并收复了巴耶塞特一世时期丧失的全部领土。穆拉德二世时期，将主要精力放在欧洲的扩张，在瓦尔纳战役打败以波兰、匈牙利为首的欧洲基督教诸国联军，还入侵希腊和阿尔巴尼亚，已对君士坦丁堡形成合围之势。
在欧洲，经济文化处于领先地位的仍然是意大利人，文艺复兴运动渐入高潮。威尼斯共和国处于黄金时代，成为吸纳四方财富之地，并在意大利东北部和达尔马提亚地区扩张，建立了一个较大的陆上统治区，以此为腹地，更好地扮演海洋商业霸主的角色。
波兰和立陶宛成立共主联盟之后，成为东欧的一股强大的力量。亚盖洛时期，在格伦瓦尔德战役中重创条顿骑士团，改变了东欧的格局。北欧的丹麦、挪威、瑞典也在玛格丽特一世主导下组成了共主邦联，史称“卡尔马联盟”，成为当时欧洲的重要一极。
英法百年战争进入下半场。亨利五世时期，英格兰再次大举入侵法国，占领法国北部和首都巴黎，一度接近了吞并法国的目标。但圣女贞德的神奇出现逆转了战局，法甲在奥尔良之战中取得决定性胜利，此后转入反攻，节节取胜，直至收复了除加莱港之外英格兰在法国的全部领地。在战争后期，法王查理七世也完成了内部力量的整合，逐渐消除中世纪以来的诸侯割据状态。
